Райдза - звичайна дівчина. Втомлена нудним сільським життям, вона тікає з села, щоб зібратися зі своїми добрими друзями в таємному місці, щоб поговорити про свої мрії та спланувати захопливі пригоди. Одного дня цілеспрямована Райдза та компанія вирішують вирушити на заборонений "острів по той бік берега" в якості своєї першої дослідницької подорожі. Разом з алхіміком та іншими друзями, яких вони там зустрічають, на них чекає "літня пригода", яку вони ніколи не забудуть.

Містечко Колсейт розташоване на кордоні королівства з Сутінковими землями — пустелі з руїнами давньої цивілізації. Колись давно воно задумувалося як база дослідження величезного острова в небесах, однак дістатися острова ніхто не зміг, і проєкт закрили, але повітряні доки залишили. Завдяки цьому містечко змогло вижити та створити свої, відомі на все королівство, яблуневі сади, а бюро розробки та розвитку займається вивченням сутінкових земель та розв’язує поточні проблеми. Головною наукою цього світу є алхімія. В бюро приходять два нових алхіміки — Еска, яка народилася в Колсейті, та Лоґі — столичний алхімік.