Rikas leskirouva Venables lupaa vuoden 1937 New Orleansissa tuntuvan avustuksen osavaltion vankilasairaalalle yhdellä ehdolla. Hän haluaa lääkärin tekevän lobotomialeikkauksen sukulaistyttärelleen Catherinelle. Tämä on tullut hulluksi serkkunsa Sebastian Venablesin kuoltua heidän lomamatkallaan Euroopassa. Käsikirjoituksen teki Tennessee Williamsin kirjasta Gore Vidal.

Down-on-their-luck racers Larry and Deke steal from a supermarket manager to buy a car that will help them advance their racing chances. Their escape does not go as planned when Larry's one-night stand, Mary, tags along for the ride.

Monroe Stahr, a successful movie producer, pursues a beautiful and elusive young woman — all the while working himself to death.

1936 was a different world in Newfoundland - the bigotry and the unexpected ending will give you plenty to talk about and think about in this forgotten masterpiece of human drama.