När Chicagomusikerna Joe och Jerry av en händelse blir vittnen till en skottlossning mellan rivaliserande gäng, hoppar de snabbt på ett tåg till Florida, förklädda till Josephine och Daphne, två nya medlemmar i ett tjejjazzband. Förklädnaden fungerar perfekt... ända tills en kärlekskrank sångerska faller för "Josephine", en gammal playboy förälskar sig i "Daphne" och en maffiaboss vägrar att gå på deras bluff!

En man är på väg ut till en stad i väst för att anlita en lärarinna, men på vägen dit rånas tåget och han faller av. Tillsammans med en hasardspelare och en barflicka tvingas han söka skydd hos ett gäng banditer som han brukade umgås med.

Although she loves Christmas, Santa’s elf Christine (Summer Glau) wonders if there could be more to life than making toys in the North Pole. When Santa receives an emergency wish from a little boy in Los Angeles, he puts Christine on a special assignment, sending her to L.A. to give the VanCamp family—mom Sara (Eva La Rue), dad Scott (Dan Gauthier), and their two kids Ally (Izabela Vidovic) and Will (Mason Cook)—a holiday wake-up call. Will Christine fail her assignment and be sent back to the North Pole for good, or will the VanCamps come to their senses about the meaning of Christmas?