Όταν δυο μουσικοί από το Σικάγο, ο Τζο και ο Τζέρι, γίνονται τυχαία μάρτυρες ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ τοπικών συμμοριών, επιβιβάζονται αμέσως σε ένα τρένο με κατεύθυνση την Φλόριντα για να γλυτώσουν. Όταν αποβιβάζονται, όμως, είναι πλέον η Ζοζεφίνα και η Δάφνη, τα δύο νέα μέλη ενός γυναικείου τζαζ συγκροτήματος. Η κάλυψη τους είναι τέλεια, μέχρι τη στιγμή που μια απογοητευμένη από τον έρωτα τραγουδίστρια πέφτει πάνω στη Ζοζεφίνα, ένας παλιός πλεϊμπόι ερωτεύεται την Δάφνη και ένα αφεντικό του υποκόσμου αρνείται να πειστεί για την απάτη.

Ο Λινκ Τζόουνς είναι ένας αγρότης που ταξιδεύει με τρένο πηγαίνοντας να προσλάβει μια δασκάλα. Μετά, όμως, από ληστεία στο τρένο, βρίσκεται στη μέση του πουθενά μαζί με μια χορεύτρια κι έναν τζογαδόρο. Ως έσχατη λύση, θα ζητήσει καταφύγιο από κάποιους συγγενείς που είναι, όμως, παράνομοι. Ούτε αυτοί τον εμπιστεύονται, αλλά τους υπόσχεται πως θα τους βοηθήσει σε ληστεία τράπεζας.

Although she loves Christmas, Santa’s elf Christine (Summer Glau) wonders if there could be more to life than making toys in the North Pole. When Santa receives an emergency wish from a little boy in Los Angeles, he puts Christine on a special assignment, sending her to L.A. to give the VanCamp family—mom Sara (Eva La Rue), dad Scott (Dan Gauthier), and their two kids Ally (Izabela Vidovic) and Will (Mason Cook)—a holiday wake-up call. Will Christine fail her assignment and be sent back to the North Pole for good, or will the VanCamps come to their senses about the meaning of Christmas?