New York, été 1994. Giuliani vient d'être élu et la ville vibre au son du Hip Hop. C'en est fini des cours. Dealer d'herbe officiel du lycée, Luke se sent hors-cadre. Pas de potes, puceau, des parents endettés et l'université au bout des vacances. De sa rencontre avec un psy, le docteur Squires, Luke a dealé de l'herbe contre des séances. Le docteur lui s'ennuie dans sa vie, son mariage s'effiloche, ses clients se raréfient et le temps passe trop vite (pour lui). Eviter l'effondrement, se sentir vivant, faire l'amour, gérer son blues, vendre son herbe, Luke Shapiro et le Dr Squires vont traverser l'été et la ville à la recherche d'aventures, de filles et d'un sens à leur vie.

Dans les années 1980, à Belfast, Martin McGartland, un Irlandais catholique, gagne difficilement sa vie en faisant du porte-à-porte. Recruté par les hommes de l'IRA, l'Armée républicaine irlandaise, il est choqué par la violence affichée par le groupe paramilitaire et ne tarde pas à se tourner vers les services secrets britanniques, qui l'utilisent comme informateur. Mais son double jeu est découvert par ses compagnons d'armes. Il va devoir choisir entre sa propre sécurité et celle de sa famille. Pour l'heure, il tente de ménager les deux, même s'il connaît le châtiment que les terroristes réservent à ceux qui les ont trahis : la mort. Martin s'interroge : peut-être n'a-t-il pas pris la bonne décision...