Στη Λέσβο, ο βοσκός Λάμωνας βρίσκει κάποια μέρα ένα εγκαταλειμμένο αγοράκι να βυζαίνει μια γίδα και το υιοθετεί, ονομάζοντάς το Δάφνι. Την ίδια περίπου εποχή, ένας άλλος βοσκός, ο Δρύαντας, βρίσκει κι αυτός ένα εγκαταλειμμένο κοριτσάκι κι επίσης το υιοθετεί, ονομάζοντάς το Χλόη. Ο Δάφνις και η Χλόη μεγαλώνουν μαζί και περνώντας το κατώφλι της εφηβείας νιώθουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα. Δεν ξέρουν όμως τι τους συμβαίνει, ώσπου μια όμορφη γυναίκα, που επιθυμεί ερωτικά τον Δάφνι, τον μυεί στα μυστικά του έρωτα. Ο Δάφνις με τη σειρά του μυεί και τη Χλόη. Στο μεταξύ, αποκαλύπτεται ότι ο Δάφνις είναι γιος του άρχοντα Διονυσιοφάνη και η Χλόη κόρη ενός άρχοντα της Λέσβου, του Μεγακλή.

Η ταινία αφηγείται τα του όρκου που έδωσε ο Κωνσταντής στη μάνα του, να φέρει πίσω την αδελφή του, προκειμένου να παντρευτεί τον άντρα της καρδιάς της. Ο ίδιος, όπως και τα οχτώ αδέρφια του, πεθαίνει και αφήνει μόνη τη μάνα, η οποία τον καταριέται. Εκείνος βγαίνει από τον τάφο για να κρατήσει την υπόσχεσή του.

Ο Χαράλαμπος εξακολουθεί να είναι χαζομπαμπάς ακόμα και τώρα που ο γιος του, Αποστόλης, είναι εικοσιπέντε ετών και παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του, Σοφίας, δεν του χαλάει ποτέ κανένα χατίρι. Έχει φροντίσει ώστε ο Αποστόλης να σπουδάσει ηλεκτρολόγος στη Γερμανία και χωρίς να έχουν καλά καλά ολοκληρωθεί οι σπουδές του, του έχει έτοιμο κι εξοπλισμένο ένα κατάστημα. Ο Χαράλαμπος θα βρεθεί προ εκπλήξεως όταν θα επιστρέψει ο γιος του στην Ελλάδα.