Крајем тридесетих година, у Лос Анђелесу, приватног детектива Џејка унајми госпођа Малвеј, да открије да ли се њен супруг Холис, локални богаташ и бизнисмен, виђа са другом женом. Изненада, појави се и друга жена која се, такође, представи као наводна госпођа Малвеј, претећи му, ако не остави случај. Успркос претњи, Џејк наставља да ради на случају, полако откривајући сложену игру у вези са лиценцом око градске воде, корупцију и препродају земљишта, у шта је уплетено и једно убиство.

Hollywood, 1930s. Tod Hackett, a young painter who tries to make his way as an art director in the lurid world of film industry, gets infatuated with his neighbor Faye Greener, an aspiring actress who prefers the life that Homer Simpson, a lone accountant, can offer her.