Hòa bình đã được thiết lập tại Belogorie sau khi cái ác bị đánh bại và Ivan đang tận hưởng sự nổi tiếng mà anh xứng đáng. Không chỉ có được sự tín nhiệm từ gia đình, bạn bè và những điều mới lạ từ thế giới hiện đại đã mang tới cho anh một cuộc sống thoải mái, Ivan còn may mắn sở hữu thanh gươm phép thuật giúp việc di chuyển giữa hai thế giới trở nên thuận tiện hơn. Song, sự trỗi dậy của một ác quỷ cổ đại đã đe dọa thế giới ma thuật, Ivan quyết định hợp tác với những người bạn cũ và đối thủ của mình để bắt đầu cuộc hành trình dài tới vùng không gian mới, nhằm tìm cách đánh bạn kẻ thù cũng như trả lại hòa bình cho Belogorie.
Ivan is an ordinary guy who is transferred from modern Moscow to the fantasy world Belogorye. In this parallel universe where characters of Russian fairy tales live, magic is an integral part of daily life, and arguments are settled with the help of sword . Unexpectedly, Ivan finds himself in the middle of a battle between good and evil, and he must discover why everyone thinks that he must play the main role in upcoming events...
Now that Ivan is about to turn 21, he is now grown up and finally old enough to marry the beautiful Vasilisa. But when Vasilisa is kidnapped and trapped in modern Moscow, Ivan and his friends must travel to the present day to rescue her.
A beautiful and kind girl, daughter of Baba Yaga, finds a magical stone Alatyr while walking in a field. It transforms her heart into a stone and puts her under a queer curse. She is to be the evil Countess of Stones and live in a stone tower. If the greatest gem-cutter in the world brings the stone of Alatyr to life, though, she'll become the ruler of the world. The Stone Countess, now cruel and selfish, is fascinated with the idea. She starts searching for the best gem-cutters and forces them to work with Alatyr, so the magical stone would become a living thing. Neither of the gem-cutters succeeds, so she kills them. While being imprisoned in her tower, they work on a large book about the secrets of gem-cutting. Each of them edits the book, so it's later named "the Book of Masters".