故事发生在戈加海的海底，在这里，居住着人鱼公主爱丽儿，爱丽儿是管理这片海域的统治者，虽然看遍了蕴藏在海底的各种宝藏，但有一样东西是爱丽儿没有看过的，那就是友谊树的果实。传说中，友谊树每隔千年才会结出一颗果实，不仅如此，通往友谊树的道路充满了艰难险阻，平常人绝对不可能抵达，所以，至今都没有人真正见过友谊树的果实长什么样。 　　塞拉是一名普通的人类女孩，她的母亲身患重病，于是，她通过一面神秘的墨镜来到了海底王国，在这里，塞拉遇见了爱丽儿，还和寻找时光宝石的辛西娅成为了好朋友，一行人踏上了旅途，他们的目的地只有一个，那就是友谊树所在的地方。

在前一作里，邪恶的王后最终受到了正义的惩罚。白雪公主和王子携手步入了婚姻的殿堂，过上了幸福美满的生活。然而，这如同童话一样美好的场面却并不是故事的结局，某一天，白雪公主站在镜子前，发现自己的脸上竟然长出了青春痘，不再拥有美貌的她，还能够留住王子的心吗？ 　　不仅仅是白雪公主，小矮人、猎人和王子都纷纷站到了他们各自人生的十字路口，是选择利益还是选择忠诚？每个人都有他们不同的见解。接二连三出现的意外并非偶然，而是一心想要复仇的王后和魔镜联手设计的阴谋。拥有着圣剑的骑士现身，他能否成为救世主？

　　童话世界里勇敢、坚毅的小公主是一个武艺出众，但又有些叛逆的女孩。这一天，熔岩魔为了复仇又开始行动，想要除掉公主这个“克星”。熔岩魔有个无所不知的魔镜，魔镜建议他派“小火魔”弗莱尔，扮成人形潜入公主身边，伺机杀她。公主也为了拯救自己的王国，踏上了寻找魔镜之旅。在这次冒险中，公主与“小火魔”建立了深厚的友情。最终，“小火魔”为了拯救公主，牺牲了自己，而公主也战胜了魔镜，拯救了自己的国家。