스스로를 목자라 칭하는 아이작은 가틀린이란 마을에서 아이들에게 그 마을의 모든 어른들을 죽이게끔 주문을 건다. 그러던 어느 날, 그 마을을 지나가던 젊은 연인이 이상한 사건을 맞게 되고 그 아이들에게 붙잡혀 갇히게 되는데...

네브라스카의 한 마을. 아이들에게 악령의 지배가 시작되고 그로 인해 어른들을 향한 소름끼치는 살인이 시작된다. 이를 취재하기 위해 보도진이 마을로 몰려들지만 마을 주민들은 냉담한 반응을 보이고 살인의 원인은 발견할 수 없다. 이 충격적인 스토리를 취재, 특종을 잡으려고하는 리포터 존 가렛(John Garrett: 테렌스 녹스 분)도 자신의 아들과 함께 이 마을로 온다. 아들 대니(Danny: 폴 쉐러 분)는 이혼한 존의 부인에 의해 키워진 반항적인 소년. 그는 아버지와의 여행이 반갑지 않지만 마을에서 만난 소녀의 사랑으로 마을에 머물게되고, 존과 대니 부자는 부모의 죽음으로 고아가 된 미카를 맡아 키우는 안젤라의 집에 머물게 되고 존과 안젤라는 사랑에 빠지게 된다. 이상한 눈빛의 미카. 그는 어느날 밤 옥수수밭에서 이상한 죽음의 간부를 받고 다시 살아나 마을의 어린이들을 향해 끔직한 살인의 계시를 실행한다. 뒤이어 마을 어른들이 차례로 잔혹한 죽음을 당하는데 우연히 이 죽음의 장면을 대니가 목격한다. 한편 존은 사건을 파헤치던 중 프랭크 레드베어라는 인류학자를 만나 미스테리를 여는 결정적 단서를 얻는다.

이미 여러 집에 입양되어 양부모들을 모두 살해했던 소년 일리언(Eli: 다니엘 세니 분)은 사실 세상을 멸망시키기 위해 움직이기 시작한 악마들 중의 하나이다. 그는 이번에도 시골에서 양부를 악의 힘으로 잔인하게 살해한 후, 살해된 양부의 아들인 형 조쉬아(Joshua: 론 메렌데즈 분)과 시카고에 사는 한 자상한 부부의 집에 다시 입양된다. 그는 그곳에서도 어김없이 악의 힘의 근원인 옥수수를 집 근처에 심어 밭을 일구는데. 시간이 갈 수록 일리언의 행동을 수상하게 여긴 양모 아만다(Samantha: 이벳 프리먼 분)는 옥수수 밭을 없애려 하다가 죽음을 당하고 학교 교장이자 신부인 프랭크(Father Frank: 마이클 엔사인 분)는 처음부터 일리언의 정체를 의심하지만 그의 강력한 힘에 대항하지 못한다.

의대생인 그레이스는 오래 전에 죽은 조시아에 관한 악몽에 시달리는 엄마를 돌보기 위해 휴학을 하고 고향에 내려와 진료소에서 일한다. 어느날 고열로 시달리는 아이들이 연이어 진료소에 입원한다. 다행히 열이 내려 곧 퇴원하지만 그후 아이들은 이가 빠지는 이상한 증세를 보인다. 그러던 중, 로날드의 아내 산드라와 마을 보안관이 조시아에게 살해당하자 그 자리에 있던 로날드는 살인 누명을 쓰고 마을에 있는 제인 할머니 댁으로 피신한다. 한편, 제인 할머니는 오래 전에 죽은 조시아에 대한 이야기를 들려준다. 처녀의 몸에서 태어난 조시아는 엄마에게 버림받은 후 자신을 길러준 순회 전도사들에도 이용만 당하다가 결국 또 버림을 받자 그들에게 복수할 결심을 한다.

6명의 청춘 남녀들이 드라이브 도중 이상하고 한적한 마을에 들려 악마에 의해 조종당하는 어린이 컬트 집단과 만난다는 내용을 담고 있다.

한나는 자신을 찾기 위해 19년 전 떠나온 고향 마을 개틀린으로 돌아간다. 가는 도중 가벼운 사고로 카운티 병원에서 진찰을 받은 한나는 병실에서 혼수상태에 빠져있는 한 환자의 팔에 손을 대고, 그 후 19년 동안 잠들어있던 환자가 깨어난다. 그 환자는 광신교 ‘선택 받은 자녀들’을 이끄는 아이삭으로, 한나가 돌아오기를 기다리고 있었던 것이다. 예언에 따라 장남 장녀에게 관계를 맺게 해 자식을 낳게 하려는 아이삭은 자신의 아들인 매트와 한나를 동침시키려 하지만 한나는 가까스로 도망을 치고 자신을 도와준 가브리엘과 관계를 맺는다. 가브리엘과 함께 친 엄마 레이첼이 끌려간 병원으로 찾아간 한나는 가브리엘이 진정한 악마임을 알게 된다. 아이삭을 죽인 가브리엘을 레이첼이 찔러 죽이고 두 모녀는 도망치지만 한나의 몸에는 가브리엘이 뿌린 씨앗이 자라고 있다.

할머니와 연락이 닿지않자 할머니가 사는 아파트로 찾아간 제이미. 하지만 그곳에는 저주받은 아이들이 장악하고 있었고, 그 아이들의 조종자가 자신의 할머니임을 알고 소스라치게 놀라는데..

팀과 앨리는 캘리포니아 외곽에서 차가 고장 나자 외딴 곳에 동떨어진 한 가정집을 찾아가 신세를 지게 된다. 자신을 전도사라 소개한 남자와 러시아 여자가 살고 있는 그 집에서 팀과 앨리는 기묘한 분위기를 감지하고 불안해하지만 하룻밤을 자기로 결정한다. 그러던 중, 한밤중에 창고에 갇혀있는 한 아이를 본 앨리는 그 부부를 경찰에 신고하자고 하고, 팀은 앨리의 말대로 둘을 신고하려고 몰래 집에 숨어들지만 오히려 전도사에게 들켜 버린다. 아이의 정체에 대해 팀이 추궁을 하자 전도사는 아이에게 악마가 씌였다는 말을 하고, 이를 믿지 못하고 탈출하려는 팀과 앨리의 발걸음을 보이지 않는 힘이 막아서는데...