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10 settembre, 1945
Alla vigilia dell'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, gli agenti dell'FBI scoprono una cellula nazista che cerca di acquisire informazioni sul cosiddetto "Process 97", una parte fondamentale dello sviluppo della bomba atomica. L'ispettore George Briggs e la sua squadra devono scoprire come vengono divulgate le informazioni e l'identità di Mr. Christopher, nome in codice assegnato al capo della cellula nazista. A questo scopo cooptano lo studente universitario tedesco-americano William Dietrich, che anche i nazisti hanno cercato di reclutare e che si trova ad agire come doppiogiochista al soldo degli americani. I contatti tedeschi di Dietrich, guidati da Elsa Gebhardt, non si fidano completamente di lui e arrivano così vicini a scoprire il suo doppio gioco, mentre Briggs si avvicina all'identità di Mr. Christopher. Dietrich riuscirà infine a passare ai federali le informazioni segrete, permettendo di smantellare la rete di spie.
14 luglio, 1948
Una nuova esplosione di violenza sta macchiando di sangue le strade di Center City. Una casalinga è stata assassinata in un locale notturno per mano della stessa banda di ladri che si è macchiata dell'omicidio di una guardia giurata in seguito a una rapina in banca. L'Fbi, dopo aver arrestato inutilmente un sospetto che viene pugnalato non appena tornato in libertà, brancola nel buio e per porre fine ai crimini decide di mandare ad indagare sotto copertura il giovane agente Gene Cordell, con il compito di infiltrarsi nella banda del boss Alec Stlles e scoprire se vi è la sua mano dietro a quanto accaduto.