Im Jahr 2012 führt Dr. Macchiarini eine bahnbrechende Thoraxoperation durch, aber einige Kollegen in Schweden stellen seine Wissenschaft in Frage. In der Gegenwart operiert Macchiarini Hannah und beginnt eine romantische Beziehung mit Benita, einer Nachrichtenproduzentin, die über die Operation berichtet.

Benita und Paolo beginnen eine geheime Beziehung, während Paolo in Russland eine Praxis aufbaut und eine ehemalige Balletttänzerin operiert.

Benita und Paolo sind ein Paar und planen ihre Hochzeit, aber es gibt Zweifel an Paolos Geschichte.

Benita erfährt, dass Paolo sie belogen hat und wirft ihn raus. Nate und Svensson forschen weiter und entdecken, dass Paolo künstliche Tracheen an lebenden Menschen getestet hat. Es gab keine Forschung vor dem Einsatz dieser Implantate.

Yesim Çetir wird von Doctor Macchiarini operiert, um ihre rechte Lunge zu entfernen und eine biosynthetische Trachee einzusetzen. Ihr Zustand verschlechtert sich jedoch weiter und sie muss knapp 200 Operationen über sich ergehen lassen.

Benita entdeckt Paolos Lügen und Betrug, Ana bereitet erfolglos Luftröhren vor, Yulia wartet auf weitere Tests, Svensson unterstützt Gamelli im Kampf gegen Machiarini und Ana schließt sich ihnen an, nachdem Ande Beyene stirbt.

Drei Personen versuchen, einen Arzt zu überführen, der die Sicherheit seiner Patienten gefährdet hat. Sie werden jedoch von der Polizei verhaftet. Benita entscheidet sich, an die Presse zu gehen, um den Fall öffentlich zu machen.

Drei Forscher müssen sich wegen Verstoßes gegen die ärztliche Schweigepflicht verantworten, aber am Ende werden alle Ermittlungen eingestellt.