Skeletor y sus últimos aliados, los Torgs de apariencia tribal, están tratando de despertar a Mulkram, un monstruo diabólico y gigante que fue congelado por los Ancianos hace siglos para detener su reinado de terror. He-Man, Teela, Man-At-Arms, Orko y Ram Man están en la ciudad de Avion para la ceremonia anual en la que Stratos presenta el bastón mágico de Avion a su gente, pero justo cuando la ceremonia está a punto de comenzar, los Torgs ataque, capturando a Stratos y al personal. Skeletor tiene la intención de usar los asombrosos poderes del bastón para despertar a Mulkram y usar a la poderosa criatura para ingresar al Castillo Grayskull ...

Skeletor ha ganado el control del cometa cósmico sobre Eternia, y tiene la intención de usarlo para abrir el puente de la mandíbula de Grayskull. He-Man, Teela, Man-At-Arms, The Sorceress y Orko se propusieron detener el plan de Skeletor, con la ayuda de Zagraz, un mago con poder sobre los cometas.

Skeletor borra la memoria de He-Man y lo teletransporta a un mundo lejano llamado Draenos, que se ha vuelto estéril y desolado por la contaminación. Cringer, Ram Man y Orko viajan al mundo alienígena para rescatar al héroe de Eternia.

¡Un mago malvado llamado Tauron lanza un hechizo sobre el tío Montork de Orko y su mascota Gark, los vuelve malvados y los ataca a Grayskull!

Zodac llega a Grayskull y le dice a la Hechicera que Eternia está en gran peligro ya que Skeletor está buscando la Semilla Estelar, el objeto más poderoso del universo, un pequeño trozo de materia cósmica que quedó del Big Bang, que puede cambiar los pensamientos de su poseedor. en la realidad. La Hechicera convoca a He-Man y, junto con Battle Cat y Orko, emprende una carrera para llegar a la Semilla Estelar antes que Skeletor. Pero dado que la Semilla Estelar puede darle a cualquiera todo el poder que quiera, ¿es incluso He-Man lo suficientemente fuerte como para resistir la corrupción de su poder?

Una feroz tormenta eléctrica trae el electronoide Aramesh, un robot hecho de energía pura, a Eternia desde la dimensión de Orko. Está buscando a Orko, a quien hace años se le encomendó la custodia de una poderosa esfera mágica. Skeletor supervisa la llegada de Aramesh y decide que podría usarlo a su favor ...

Un gladiador espacial llamado Game Master aterriza en Eternia, con la intención de capturar a He-Man para hacerlo luchar por su diversión. Pero cuando envía a sus secuaces a buscar a He-Man, tiene la forma de Adam, por lo que He-Man no se encuentra por ninguna parte. Entonces, en cambio, capturan a Teela, ¡pero también toman la Espada de Poder de Adam, lo que significa que se enfrenta a la tarea de rescatar a Teela como Adam!

Un noble jugador de ajedrez llamado Lord Todd, de una tierra lejana, visita el Palacio Eternia y al instante encanta y asombra a la Familia Real con los maravillosos regalos que les brinda y su increíble habilidad en el ajedrez. Para compensar al rey Randor por permitirle visitarlo, se ofrece a llevar a Teela a un recorrido por su propia casa, la lejana Castle Star. Los dos parten juntos. Sin embargo, las cosas se vuelven inquietantes cuando Man-At-Arms es llamado a Grayskull por The Sorceress, quien le dice que un gran mal ha llegado a Eternia desde otra dimensión ... y no ha llevado su base a ningún otro lugar que no sea Castle Star ... ..

Un ataque a Avion por parte de Skeletor causa graves daños cuando el escudo de defensa del reino es saboteado. Una ciudadana llamada Hawk ha incriminado a Stratos por el crimen, para que pueda exiliarlo de Avion. Una vez que ha sido desterrado, Hawk ayuda a Skeletor a robar el Huevo de Avion, que proporciona a la Gente Pájaro el poder de volar ... pero en lugar de darle riquezas como prometió, ¡la encarcela en la Zona Demoníaca, el hogar de Whiplash! ¡Stratos se une a He-Man y se enfrentan a las tres tareas de recuperar el huevo, liberar a Hawk y demostrar la inocencia de Stratos!

Man-At-Arms ha logrado hacer contacto con un alienígena pacífico llamado Om, que se cierne sobre Eternia. Cuando Om es recibido por la gente de Eternos, Skeletor invade la ciudad con el General Tataran y el Ejército Goblin. Sigue una feroz batalla, y Om está confundido por la forma en que los dos bandos luchan entre sí, ya que su raza no conoce la violencia. Entonces, para ver qué lado es más sabio y más fuerte, Om selecciona a He-Man del lado del bien y a Skeletor del lado del mal, y los enfrenta entre sí en una lucha hasta el final.

Mientras el príncipe Adam y Teela intentan arreglar un Attak Trak averiado en el desierto, Orko se topa con el mago Kothos, quien fue transformado en una babosa de arena por Evil-Lyn en el episodio anterior "La bruja y el guerrero". Lo devuelve a su verdadera forma, pero ha cometido un error cuando Kothos captura a los héroes y se los ofrece a Skeletor a cambio de su segundo al mando, Evil-Lyn, sobre quien Kothos está decidido a vengarse.

El Príncipe Adam encuentra su trabajo mientras He-Man lo está cansando, y Teela se siente frustrada con la aparente pereza de Adam, sin darse cuenta de la verdadera razón de ello. Después de una acalorada discusión entre los dos, Teela decide compensarlo haciendo que Adam entrene de una manera divertida, siguiéndola a través de una pista de obstáculos con un dispositivo de rastreo. Teela corre muy por delante de Adam, pero corre de cabeza hacia el peligro cuando se desliza sobre el borde del abismo del Castillo Grayskull y cae en sus profundidades sin fondo. Cuando se dan cuenta de la situación posiblemente fatal en la que se encuentra Teela, Adam (como He-Man), Man-At-Arms y The Sorceress deben hacer todo lo posible para rescatarla antes de que sea demasiado tarde.

Un pequeño pueblo agrícola es invadido por Space Pirates. Cuando Adam, Teela, Orko y Cringer investigan la aldea, los piratas espaciales roban la espada de Adam, dejándolo incapaz de convertirse en He-Man. Así que Adam debe asumir el papel principal en su identidad habitual y convencer a los aldeanos de que luchen contra los piratas espaciales, mientras Cringer se dispone a recuperar la espada.

Un dragón malvado llamado Morning Star espera resucitar la antigua guerra entre dragones y humanos en Eternia. Extingue el fuego del Dragón, que alimenta el reino de Granamyr, y culpa a los humanos. Se declara la guerra entre humanos y dragones, y He-Man es enviado en una misión para recuperar el fuego del dragón y poner fin a la guerra.

Man-At-Arms está probando una nueva máquina duplicadora, que puede hacer una réplica de cualquier objeto sólido. Sin embargo, la máquina aún no es perfecta, por lo que sus réplicas resultan ser la mitad del tamaño de los objetos originales. Pero Skeletor roba la máquina y la usa para crear todo un ejército de Skeletors en miniatura para cumplir sus órdenes ... ¡y en poco tiempo, el palacio está invadido por Skeletors!

El príncipe Adam, Melaktha y Moss Man zarparon en una expedición arqueológica a la isla perdida del continente de Avathar. Al explorar las antiguas ruinas de la isla, se encuentran con su legendario espejo, que contiene todos los conocimientos más importantes dentro de su cristal. Cargan el espejo en el barco para su viaje de regreso, pero su seguridad se ve amenazada por una Trap Jaw disfrazada que los espía y una tormenta en el mar.