Bei der Suche nach einem entkommenen Albtraum in der wirklichen Welt fällt Morpheus dem Okkultisten Roderick Burgess zum Opfer, der Death herbeirufen und einsperren will.

Mit einem Besuch bei einem notorisch zerstrittenen Brüderpaar beginnt Morpheus die Suche nach seinen Machtinstrumenten – dem Sand, dem Rubin und dem Helm.

Morpheus spürt die letzte bekannte Person im Besitz seines Sandes auf – und lernt eine unerwartete Lektion über Menschlichkeit. Ethel besucht ihren Sohn.

Morpheus verfolgt eine Spur zu seinem Helm und muss um eine Audienz bei Luzifer ersuchen. Ein verwirrter John erhält Hilfe von einer guten Samariterin.

John nutzt Morpheus’ Schwäche aus und begibt sich in ein Diner, wo er Leute beobachtet – und seine Theorie über Wahrheit und Lügen einem erschreckenden Test unterzieht.

Morpheus fühlt sich orientierungslos und begleitet seine hart arbeitende ältere Schwester. Sie gibt ihm einen Rat und ermutigt ihn, einen alten Bekannten zu besuchen.

Lucienne bringt Morpheus verstörende Neuigkeiten. Rose Walker sucht nach ihrer Familie. Bewunderer des Korinthers haben einen Plan, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Während Morpheus einem seiner abgängigen Albträume immer näher kommt, sucht Rose weiter nach ihrem Bruder – und macht dabei unabsichtlich den Traum einer Freundin wahr.

Seltsame Beben erschüttern das Traumreich, Rose begibt sich auf eine Reise mit einem neuen Freund und der Korinther besucht mit einem Gast einen unheimlichen Kongress.

Als der Traumwirbel immer mächtiger wird und die Grenzen zwischen den Reichen wanken, muss Rose eine schwierige Entscheidung treffen. Morpheus konfrontiert den Korinther.

In dieser zweiteiligen Geschichtensammlung träumt eine siamesische Katze von einer neuen Welt und ein verzweifelter Schriftsteller mit Schreibblockade begegnet Morpheus.