Ein neuer schrecklicher Mordfall nimmt Philo in Anspruch. Dieses Mal wurde der Direktor des Waisenhauses ermordet, in dem Rycroft aufgewachsen ist. Vignette will sich den Black Ravens anschließen und legt dafür erfolgreich deren Aufnahmeprüfung ab. Imogen plant, ihrem Bruder zu helfen und Absalom Breakspear geht zum Angriff über, um Ritter Longerbane in die Schranken zu weisen.

Rycroft sucht den Rat der Seherin Aoife Tsigani, um Informationen zu dem immer noch unbekannten Mörder zu sammeln. Vignette gewöhnt sich in ihrer neuen Familie ein. Es gelingt, Jonah zu befreien. Seine Eltern drängen ihn aber in eine Richtung, die ihm gar nicht gefällt.

Als eine neue Politikerin im Parlament auftritt, kommt es zum Tumult. Imogen lädt Agreus zu sich ein - nicht ohne spezielle Absichten zu haben.

Die Beweise, die Philo gesammelt hat, ergeben ein schockierendes Gesamtbild, das der Inspector keinesfalls erwartet hat. Vignette trifft ebenso unerwartet auf ein Stück Heimat in Burgue. Jonah kann es nicht lassen und trifft sich mit jemandem, dem er lieber fernbleiben sollte. Imogen und Agreus besuchen gemeinsam eine öffentliche Auktion und ziehen die Blicke der übrigen Anwesenden auf sich.

Rycroft Philostrate hat einige der Beweise, die er gegen den Serienmörder gesammelt hat, seinen Kollegen vorenthalten. Deshalb gerät er nun selbst in den Verdacht, der gesuchte Mörder zu sein. Er wird verhaftet und eingesperrt. Während der Haft begegnet er erneut Vignette Stonemoss, die selbst Schwierigkeiten hat.

Ezra Spurnrose überlegt, wie es in der nächsten Zeit weitergehen soll,. Seine Schwester Imogen treffen sich - und das hat Konsequenzen. Sophie macht Jonah ein Angebot, das er kaum ausschlagen kann.

In Carnival Row nehmen die Spannungen unter den Einwohnern zu. Rycroft Philostrate bekommt es mit der personifizierten Dunkelheit und dem bösartigen Wesen zu tun, das darüber die Kontrolle hat. Er muss eine Entscheidung treffen, die seine Zukunft bestimmen wird. Eine politische Veränderung lässt Vignette Stonemoss das wahre Gesicht von Burgue erkennen. Imogen lässt sich in ihren Gefühlen für Agreus nicht beirren.

Die Liebenden Philo und Vignette riskieren ihr Leben, um dem unterdrückten Feenvolk von Carnival Row zu helfen.

Als Philo Jonahs vererbten Anspruch auf die Kanzlerschaft anfechten will, schreitet Vignette ein.

Während Philo die Morde an den Anführern des Schwarzen Raben untersucht, sinnt Vignette auf Rache.

Philo versucht, Vignettes Rache zu verhindern, bevor der Funken der Schwarzen Raben noch schlimmere Gewalt auslöst.

Philo plant die Rettung von Vignette mit einem ungewöhnlichen Verbündeten. Jonah deckt Sophies Verrat auf. Der Mörder schlägt wieder zu.