Das Ultimatum des Vizerektors im Nacken beginnen die Mitglieder des Koto-Clubs ernsthaft, "Drachenschauer" zu proben, merken jedoch bald, dass viel mehr dabei ist, ein Stück gemeinsam zu spielen, als es alleine zu beherrschen. Doch gemeinsam versuchen sie, diese Probleme zu überwinden.

Kurusu besinnt sich eines Besseren und beschließt, doch im Club zu bleiben. Außerdem bekommt der Koto-Club Besuch von zwei Mitgliedern des Koto-Clubs der Himesaka-Mädchenakademie, die sie zu einer gemeinsamen Probe mit dem Koto-Club der Meiryo-Schule einladen. Eben jene Schule, bei deren Aufnahmeprüfung Takezo durchgefallen ist.

Da sie zu spät eintreffen, verpasst der Koto-Club der Tokise die Darbietung der Meiryo, doch sie schaffen es rechtzeitig zu jenem der Himesaka. Beides Schulen, die landesweit zu den besten zählen. Als sie daraufhin alten Bekannten von Takezo über den Weg laufen, eskaliert die Lage fast, was damit endet, dass Chika und Takezo sich zerstreiten.

Hozuki tut sich schwer damit, ein Motiv für "Kuon" zu finden, doch die anderen helfen ihr dabei. Als das Probewochenende vorbei ist, steht auch schon das Oberschul-Musikfestival vor der Tür. Als Erstes tritt die Meiryo auf, deren Auftritt wie erwartet alle vom Hocker reißt und bei dem Hozuki bewusst wird, dass auch sie noch an enigem arbeiten muss.