Durante i festeggiamenti per i suoi 40 anni, Félix ha dubbi sulla lealtà dei suoi soci e affronta Pacho. Walt e i suoi si vendicano con una serie di sequestri.

Victor è sconvolto da un omicidio ed entra in azione. La violenza aumenta a Tijuana. La nuova boss Enedina escogita un piano per sfidare i rivali del suo cartello.

Torturare Alex non serve, quindi Walt cambia tattica. Andrea passa al setaccio i documenti finanziari legati a Hank e al PRI. Amado fa progetti per il futuro.