Per dimostrare fedeltà e buone intenzioni, i Cavalieri cercano di salvare il drago della regina Mala rubato da Viggo per distruggere la Riva del drago.

Testa di Tufo accoglie a braccia aperte il cugino in visita, ma Testa Bruta ha dei dubbi sul vero motivo del suo arrivo alla Riva del drago.

I Cavalieri partecipano alla celebrazione per i 400 anni di Berk, ma una taglia sulla testa di Hiccup getta un'ombra sui festeggiamenti.

Seguendo il cattivo consiglio del padre, Moccicoso cerca di diventare il leader dei Cavalieri e comincia a prendere decisioni avventate.

Vedere Dagur tra i Cacciatori di draghi lascia sbigottiti Hiccup ed Heather. Moccicoso si sottopone a una serie di prove da superare per diventare il re consorte di Mala.

Quando le navi mercantili dirette a Berk rischiano di finire nei gorghi creati da un drago, i Cavalieri devono debellare la bestia evitando di essere risucchiati.

Con i compagni intontiti per la mancanza di sonno causata dal sole di mezzanotte, Hiccup cerca di aiutare da solo un drago ferito, ma d'improvviso le cose si complicano.

Per garantire la sopravvivenza della sua tribù, Mala deve posare, insieme a Hiccup, un uovo fresco di Eruptodon nel Gran vulcano letale per farlo schiudere.

Diretti ai Mercati del nord per riparare la mazza di Testa di Tufo, i gemelli si trovano accidentalmente invischiati in un'operazione segreta dei Cacciatori di draghi.

Mentre cerca di salvare i draghi da un incendio nelle stalle causato dai fulmini, Astrid subisce un infortunio che la rende cieca.

Dopo mesi di preparativi, Hiccup lancia un'incursione per rubare l'Occhio di drago dalle mani di Viggo, ma scopre che qualcuno l'ha battuto sul tempo.

Nonostante Viggo mantenga la sua promessa a proposito dell'Occhio di drago, Hiccup non sa se può fidarsi di lui come alleato contro Ryker e il drago Corazza Infernale.