Die Drachenreiter müssen erstaunt feststellen, wer hinter den jüngsten Angriffen auf Schiffe in der Nähe steckt – und was es für Schiffe sind.

Heidrun gesellt sich zu den Drachenreitern. Aber das Bündnis ist kein leichtes – insbesondere als Hicks das schockierende Geheimnis ihrer wahren Identität entdeckt.

Ein neuer Feind namens Reiker Grimborn schnappt sich Sturmpfeil, also machen sich Hicks, Ohnezahn und das Team sofort auf, um sie zu retten, bevor es zu spät ist.

Als Hicks und Rotzbakke verzweifelt versuchen, die anderen vor den Drachenjägern zu retten, wissen sie nicht, dass jemand aus ihren Reihen mit dem Feind zusammenarbeitet.

Reiker ist entschlossen, einen Schlüssel für das Drachenauge zu schaffen, und will deshalb auf der Gletscherinsel den Schneegeist finden, den die Drachenreiter beschützen.

Als Raffnuss von Drachenjägern erwischt wird, liegt es an Astrid und Taffnuss die Drachenbasis gegen die angreifende Drachenjägerarmee zu verteidigen.

Hicks, Rotzbakke und Johann wissen nichts von dem Krieg auf der Drachenbasis, als sie eine Insel voller Drachen entdecken, die von den Drachenjägern verwundet wurden.

Hicks und Astrid jagen los, um die Drachenjäger davon abzuhalten, den Leuchtenden Fluch aufzuspüren. Denn zuvor hatte Heidrun Geheimnisse über Viggo Grimborn enthüllt.

Als Heidrun und der Leuchtende Fluch von Viggo und den Drachenjägern geschnappt werden, muss Hicks einen Plan schmieden, um diesen gefährlichen neuen Feind zu überlisten.

Als die Drachenreiter erfahren, dass Fischbein heimlich mit Heidrun in Kontakt stand, laden sie sie auf die Drachenbasis ein, damit sie sich ihnen anschließt.

Hicks und Ohnezahn geraten in Gefangenschaft, wo sie in einer Gladiatoren-Arena an Drachenkämpfen teilnehmen sollen.

Hicks und die anderen bringen ein gerettetes Drachenei auf die Drachenbasis, wo es schlüpft und für eine ohrenbetäubende Überraschung sorgt.

Die Drachenreiter wollen herausfinden, warum Viggos Männer Marmor aus einem Steinbruch schaffen. Schon bald müssen sie zwei Drachen davor bewahren, versklavt zu werden.

Als Dagur unerwartet auftaucht, muss Hicks schleunigst dafür sorgen, dass er und Heidrun sich nicht gegenseitig über den Weg laufen.

Rotzbakke wird auf eine Undercover-Mission zu Viggos Drachenauktion geschickt, um die Drachen vor dem Verkauf zu retten und Viggos Bereicherung zu verhindern.

Viggo macht Hicks ein Friedensangebot, doch die skeptischen Drachenreiter finden einen möglichen Verbündeten im Kampf gegen die Drachenjäger.

Um zu beweisen, dass sie auf derselben Seite stehen und keine Bedrohung darstellen, wollen die Drachenreiter Königin Malas Drachen retten, den Viggo gestohlen hat.

Die Drachenreiter nehmen am 400-jährigen Jubiläum von Berk teil. Ein auf Hicks ausgesetztes Kopfgeld überschattet jedoch die Festlichkeiten.

Als sein Vater ihm schlechte Ratschläge erteilt, will Rotzbakke die Führung über die Drachenreiter an sich reißen und trifft eigenmächtig unvernünftige Entscheidungen.

Hicks und Heidrun sind schockiert, als sie Dagur unter den Drachenjägern erkennen. Rotzbakke unterläuft eine Reihe von Prüfungen, um Malas König zu werden.

Als ein Drache, der Menschen verschlingende Strudel erzeugt, die Handelsschiffe von Berk bedroht, stehen die Drachenreiter vor einer aufwirbelnden Herausforderung.

Da seine Freunde aufgrund des Schlafmangels durch die Mitternachtssonne am Boden bleiben müssen, versucht Hicks allein, einem verletzten Drachen zu helfen.

Als Dagur in der Drachenbasis auftaucht und behauptet zu wissen, wo Viggo sein Gold versteckt hat, wollen die Drachenreiter Berks gestohlenes Eigentum zurückholen.

Nach monatelanger Planung startet Hicks eine Mission, um das Drachenauge von Viggo zurückzuholen. Allerdings ist ihnen bereits jemand zuvorgekommen.

Obwohl Viggo sein Versprechen bezüglich des Drachenauges einhält, ist sich Hicks unsicher, ob er ihm als Verbündeten gegen Ryker und dessen Drachen trauen kann.

Die Reiter nehmen eine Einladung zur Berserkersinsel an, wo ihr Wiedersehen mit Heidrun, Dagur und einem bekannten Gesicht von einer plötzlich Revolte unterbrochen wird.

Als Rotzbakke vom Stamm der geflügelten Frauen vor einem Sturm gerettet wird, glaubt er, er sei in Walhalla – bis er herausfindet, dass er ihr Abendessen sein soll.

Eine Zeichnung in einem alten Tagebuch führt Hicks und Fischbein zurück nach Vanagard, wo sie Dagur bei der Suche nach seinem vermissten Vater Oswald helfen.

Bei einem geplanten Treffen mit einem Mann, der Oswald angeblich gesichtet hat, tappt Heidrun in eine Falle und die Drachenreiter müssen einen hohen Preis zahlen.

Auf nächtlicher Patrouille wird Haudrauf von den heimtückischen Fliegern stark verwundet. Hicks ist zwischen seinen Pflichten als Sohn und Anführer hin- und hergerissen.

Als die Reiter erfahren, dass gleich mehrere Flieger Heidrun nach Vanagard gefolgt sind, wollen sie unbedingt verhindern, dass deren Anführer den Standort erfährt.

Die fünfte Linse ist an ihrem Platz. Nun sollte das Drachenauge Zwei alles über den vermeintlichen König der Drachen enthüllen. Fischbein weiß sofort, was zu tun ist.

Die Drachenreiter eilen in die Heimat des wahren Königs der Drachen. Doch die Flieger sind bereits dort. Schon bald stehen sie dem legendären Geschöpf gegenüber.