Après une audition, Monika et Freddy, étoiles montantes du rock’n’roll, sont retenus pour une comédie musicale, qui se tourne en partie à l'école de danse, tandis que Caterina se laisse séduire par le trouble Kurt Moser, le metteur en scène. Une rencontre entre Joachim et Freddy dégénère et les deux rivaux se battent. Eva, l'autre sœur de Monika, rêve de conduire, mais se heurte à l’autorité patriarcale de son mari. Alors que Dorli réclame sa mère, Helga, qui l’élève, tente de composer avec l'homosexualité de son époux. Monika reste attirée par Joachim, dont le père s’est donné la mort. Ninette Rabe, la secrétaire de ce dernier avec laquelle le jeune homme a eu une liaison, lui annonce qu’elle est enceinte de lui. Hanté par son passé dans les camps, Freddy, lui, perd pied.

Caterina accepte d’épouser Kurt Moser, malgré les mises en garde de Monika. La jeune femme, elle, réalise que son avenir avec Joachim, qui va devenir père, est compromis. Tandis que le jeune homme décide de reconvertir l’usine d’armement de son père en entreprise agroalimentaire, Monika se consacre à la musique, en composant des chansons de plus en plus personnelles. C’est à elle que Freddy, suicidaire, doit d’être encore en vie. Malgré l’éloignement de son mari, attiré par un avocat, Helga, de son côté, s’accroche à son mode de vie bourgeois. Eva, elle, ne supporte plus les brimades de son époux et le quitte.