Mentre Andrew cade sotto l'incantesimo del Mostro degli ormoni, il suo amico Nick è ossessionato dal fatto che il suo corpo non si stia sviluppando.

Una gita scolastica imbarazzante si trasforma in un disastro, quando Jessi si trova a gestire le esigenze di coppia e ha il suo primo ciclo... nella Statua della Libertà.

Il trailer del nuovo film con The Rock porta Andrew ad avere dubbi sulla propria sessualità. L'amore appena sbocciato tra Jessi e Nick inizia ad andare subito a rotoli.

Mentre i ragazzi vanno da Jay per un pigiama party al testosterone, Jessi organizza una festa tutta sua e rimane coinvolta in uno scontro tra perfide ragazze.

Un romanzo sensuale molto popolare a scuola ispira Jessi a esplorare la propria sessualità, spiazzando i ragazzi a proposito di ciò che le donne vogliono.

Nick trascina Andrew in città a trovare una vecchia fiamma del campeggio, ma la giornata non va come previsto. Jay intraprende un percorso emotivo con il proprio cuscino.

Andrew cerca di controllare il Mostro degli ormoni mentre lavora con Missy a un progetto per la fiera della scienza. Jessi e Matthew si divertono alle spalle di Jay.

Mentre Leah organizza una festa delle superiori per appassionati di teatro, Nick lotta con un dilemma d'amore. Intanto Andrew e Missy assistono a una scena inquietante.

Litigi familiari, relazioni clandestine e un vestito inadatto rendono il bat mitzvah di Jessi una serata memorabile.

Andrew cerca di annegare i propri dispiaceri in un oceano di pornografia, da cui diventa dipendente in modo serio. Coach Steve viene sospettato per una serie di omicidi.

Andrew tenta di nascondere un fatto legato al suo sviluppo adolescenziale, Nick si preoccupa che ormai i suoi ormoni siano fuori combattimento, mentre Jessi e Jay provano la dura vita di due adolescenti in fuga da casa.

Il seno di Gina manda i ragazzi in estasi e lascia alle ragazze una sensazione di estrema insicurezza.

Mentre Nick cerca di capire se possa avere una possibilità con Gina, un incontro mortificante con Leah manda Andrew in una spirale di vergogna.

Il coach Steve ha finalmente la possibilità di avere un rapporto sessuale con la mamma di Jay. Intanto Nick e Andrew hanno un doppio appuntamento e le azioni irresponsabili di Jessi iniziano a creare vari problemi.

Una discussione in classe riguardante il sesso, con il coach Steve, permette l'inizio di un viaggio attraverso varie argomentazioni controverse, come l'aborto o le malattie sessualmente trasmissibili.

Jessi e Nick rubano della droga dalla riserva personale del padre di Jessi, mentre Andrew cerca il momento giusto e il modo corretto, per rompere con Lola.

Mentre aiutano Greg Glaser a trasferirsi a Guy Town, i ragazzi e i loro padri discutono su cosa significhi essere uomo e su cosa le donne vogliano realmente.

Il pigiama party all'interno della scuola degenera, a causa dell'intervento dello Spirito della vergogna su tutta la classe.

Nick cerca di alleggerire l'atmosfera al pigiama party, cercando di aiutare tutti a liberarsi dalla vergogna che li opprime.

Nick, insieme ad Andrew, si reca, attraverso un portale, al dipartimento della pubertà, alla ricerca di un nuovo mostro degli ormoni.

Cartoline sdolcinate, stupidi cliché e tantissima pressione. Per Andrew, Nick, Jessi e i loro amici, San Valentino è uno spaventoso campo minato.

Quando un incidente in laboratorio ispira un dress code sessista, Jessi si ribella, Missy fatica a trattenere il suo alter ego e Andrew sente un campanello d'allarme.

Nick è stregato dal suo nuovo telefono. Una chiamata del "Ragazzo della farmacia" rende Matthew un fascio di nervi. Jay trova una serie Netflix fatta proprio per lui.

Cellsea spinge Nick a postare un video osé. Maury incoraggia Matthew a velocizzare le cose con Aiden, mentre Jay fornisce idee a Missy per il suo romanzo erotico.

Mentre Nick segue i Glouberman in una pazza gita in auto in Florida, Jay scopre di essere stato dimenticato a casa e si trasferisce con una nuova famiglia.

Connie fa a Jessi un corso intensivo di piacere femminile. Maury prova a convincere Andrew a mandare una foto del suo pene e Nick urla contro il suo nuovo coinquilino.

Il fantasma di Duke Ellington porta Nick e i suoi amici indietro nel tempo al 1913: l'anno in cui perse la verginità e trovò la sua vera vocazione.

Mentre gli amici si scambiano febbrilmente le liste delle ragazze più sexy della scuola, la nuova arrivata Ali attizza il fuoco annunciando di essere pansessuale.

Un grosso test standardizzato manda tutti nel panico... eccetto Jay, che ha appena ottenuto una ricetta per l'Adderall.

Un provocatorio musical scolastico scatena l'attrice che c'è in Missy e il suo nuovo Mostro degli ormoni femmina. I Fab Five di "Queer Eye" fanno visita a Coach Steve.

Quando un terribile temporale dona a tutti nuovi superpoteri, le tensioni tra Andrew, Nick e gli altri degenerano fino a portare a un'epica resa dei conti.

Al campo estivo Jessi fa amicizia con la compagna di bungalow, una ragazza trans. Nick scopre che i suoi due migliori amici hanno un po' troppo in comune.

Mentre Jessi affronta un disastro mestruale, Nick cerca di evitare di fare la doccia con i ragazzi e Missy trasforma il suo look con le cugine di Atlanta.

Problemi intestinali, un talent show e un flirt scatenano il caos e feriscono i sentimenti l'ultima notte del campo estivo. A casa, Jay e Lola fanno una festa in piscina.

Dopo aver visto tutti i compagni di terza media fidanzati, Nick e Andrew cercano di sedurre due ragazze di seconda. Jessi prova ad adattarsi alla vita in città.

Durante una gita al museo dell'11 settembre, Nick e Andrew fuggono per incontrare Jessi, Devon parla a Missy del cambia registro e Coach Steve riceve una brutta sorpresa.

Sono passati trent'anni e Nick è il presentatore di uno show. Ricco ma solo, si prepara a fuggire da una Terra moribonda, ma prima deve trovare la compagna perfetta.

I ragazzi della Bridgeton esplorano il consenso entusiastico, il piacere femminile, la costrizione e altri temi in quattro cortometraggi.

Devastato dal senso di colpa, Andrew cerca di tenere a freno il desiderio. La madre di Matthew lo esclude dalla gara di torte della chiesa dopo aver letto i suoi SMS.

Una casa stregata e psichedelica organizzata dalla Kappa Kappa Kill costringe gli amici a fare i conti con le loro peggiori paure.

Cacciato fuori dal corpo dal suo spavaldo alter ego, Nick reagisce con l'aiuto degli amici e del Rospograto. Matthew rivela la propria omosessualità al padre.

Per dimenticare Lola, Jay chiede agli amici di partecipare con lui a una sfida della durata di un mese. Missy è spiazzata da una nuova fiamma.

Smanioso di ritrovare il suo fascino, il Fantasma della Vergogna si presenta alla lezione di nuoto per tormentare i ragazzi con dubbi sul loro aspetto fisico.

Il lovebug Walter dà consigli a Nick per gli affari di cuore, mentre Jessi si scatena contro la problematica mascotte della scuola.

Amori non corrisposti e gelose rivalità trasformano gli amici in bestie assetate di sangue. Andrew si interessa un po' troppo a un supplente.

Missy cerca di non sembrare una sfigata con i cugini, Andrew si impunta contro il padre dispotico in materia di tacchini e Jessi spera nel miracolo del Ringraziamento.

Jessi cerca di capire cosa prova per Ali, Nick esce con Devon per una serata tra maschi, Andrew mostra la sua nuova personalità e Missy sparge voci online.

Incoraggiati dai loro nuovi mostri, Missy e Nick finiscono in una spirale d'odio. Intanto Jay si esibisce in uno spettacolo grandioso per riconquistare Lola.

Le classiche storie di Natale prendono toni impertinenti in questo episodio speciale presentato dai pupazzi di Maury e Connie.

Durante la vacanza sugli sci della famiglia Birch, Leah si prepara a far sesso con Val e Andrew fa colpo su una sciatrice inesperta. Matthew dà una ripulita a Jay.

Nick segue Walter nella terra dei mostri e pretende di parlare con chi comanda. Una festa di Capodanno provoca un'ondata di gesti eclatanti.

After being snowed in with their families, the restless friends flock to Bridgeton's latest make-out spot. A new classmate catches Missy's eye.

A DNA test leads Nick to uncover a wee family secret. Jay insists on introducing Matthew to the Bilzerian clan. Andrew puts his lovebug to the test.

From itching to grooming to late blooming: There's no shortage of fodder for shame maven Rita St. Swithens in this special episode.

A viral quiz about naughty deeds sparks arguments and unlikely new friendships. Matthew plans a baby shower for Maury.

While Andrew prepares for a momentous evening with Bernie, Nick sets out to meet his secret grandfather, and Jay cooks up some romance for Matthew.

The voice of a slick, new tech accessory hypnotizes people into doing things they wouldn't normally do. Missy grapples with the concept of sin.

Lola hits the jackpot — in more ways than one. Missy takes her dad to Elijah's church. The Birches make a plan to get rid of their new housemate.

Elijah tries to figure out why he doesn't have the same urges as his friends. A jealous Andrew hops a train to Vermont to surprise Bernie

While Andrew and Nick deal with parental crises, Jessi meets her new sibling, and Matthew realizes he's made Jay into a different person.

A sudden outbreak of body-swapping yields awkward situations and poignant revelations galore.

With two months left in eighth grade, the incoming freshmen tour their new high school with junior hosts while Jay evades his terrifying brothers.

A doctor puts Andrew on testicular rest, Nick asks Jay to help him get in shape for high school and Jessi becomes fascinated by Caitlin's breastfeeding.

With no distractions, Andrew's schoolwork improves — winning his father's praise. Jessi goes a little too far when trying to emulate cool, mature Leah.

While Andrew and Nick follow Judd to Brooklyn to score drugs, Jay gets jealous of Kurt and Lola's relationship, and Jessi oversteps at Matthew's house.

As graduation day nears, Nick must decide if he will attend Cobblestones Academy while Andrew goes on an apology tour after being voted "Grossest Human."

Big Mouth goes global for a very special episode as Maury and Connie take a closer look at how kids around the world experience puberty.

Andrew takes a liking to his new neighbor — and her mom. Nick wants to be more than Danni's friend, but her entanglement with Travis gets in the way.

At their first high school party, Andrew discovers his talent for drinking games, Nick hopes for a shot with Danni, and Missy meets a potential rebound.

During a sleepover, Jay teaches Andrew how to defend himself against bullies. Then, Missy gets overwhelmed while back-to-school shopping with Jessi.

The Big Mouth kids start high school! Andrew looks inside himself to solve his problem with Pumbaa while dread stops Missy from attending her first day.