Der Hund mit seinem glänzenden schwarzen Fell und seinen feuerroten Augen nannte Chise „Isabel“. Der letzte Auftrag der Kirche ist es, einem schwarzen Hund nachzugehen, der auf einem Friedhof aufgetaucht ist, doch dieser rettet Chise vor großer Gefahr. Unterdessen ist auch Alice, Renfreds Lehrling, auf der Suche nach dem schwarzen Hund.

Als Alice den veränderten Elias sieht, wird ihr mit Entsetzen klar, dass dieser niemals menschlich sein kann. Zauberer Cartaphilus hat Renfred und Alice manipuliert, um den schwarzen Hund zu bekommen, und als sein „Werk“ Chise verletzt, zeigt Elias völlig andere Gestalt und Macht als bisher. Die Zauberer nennen ihn Pilum Murialis.