Après la noyade de leurs parents, les cinq enfants survivants continuent leur voyage vers l'ouest jusqu'au Wyoming pour cultiver la terre que leur père avait revendiquée dix ans auparavant; mais il y a des hommes qui déclarent la famille Monroe comme des squatters, et leur ami indien, Jim, comme un voleur.

Les Monroes ont entrepris de construire leur cabane, mais deux loups causent des problèmes lorsqu'ils décident de voler l'argent de la famille. Clayt les poursuit, tout comme le major Mapoy et ses hommes.

En chemin vers Paradox, Clayt rencontre un vieil ami de l'Illinois. Il invite son ami à se rendre avec sa famille à Green River City où ils prévoient de déposer leur acte. Après qu'une femme de Paradox ait demandé à Clayt de lui livrer son chariot de "déchets", Clayt trouve sa famille en danger lorsqu'il découvre que la livraison vaut bien plus que ce qu'on lui avait dit.

Il y a quelque chose là-bas. Clayt ne sait pas ce que c'est, mais il sait que c'est là, et il sent que ça le chasse. Jim en est terrifié et les siens ne lui apporteront aucune aide. Clayt est incapable de le piéger ou de le tuer. La "chose" les a tous effrayés !

Les jumeaux tombent sur un chien blessé qui a été abattu. Les hommes de Mapoy affirment que ce chien est sauvage et doit être détruit, mais les jumeaux tirent sur le cœur de Clayt jusqu'à ce qu'il leur permette de le ramener à la maison et d'essayer de le soigner.

Les Monroes rencontrent leurs voisins, les Wales, lorsque Dalton et Billy Dan conduisent un troupeau de chevaux dans la cour avant des Monroe. Des problèmes surviennent lorsque Ruel suit Clayt pour les affronter et ils sont accusés de vol de chevaux.

Après avoir désobéi à Clayt, Big Twin est mordu par une marmotte. Le major Mapoy et Sleeve annoncent que Big Twin a contracté la rage lorsque Big Twin tombe malade. Clayt refuse de croire qu'il n'y a aucun espoir alors que lui et sa famille partent pour un long et dangereux voyage pour trouver un médecin.

Un sergent arrive à Paradox et annonce que Jim est recherché... pour meurtre.

Lorsqu'un groupe de guerre arrive dans la vallée, le major Mapoy ordonne à tous les colons de rester chez lui; non seulement pour leur propre protection, mais aussi pour l'assistance si une bataille éclate. Clayt entreprend de découvrir la raison du groupe de guerre, et la réponse le surprend.

Un étranger arrive à la cabane Monroe affirmant que le chien de la famille, Snow, l'a blessé. Clayt accepte de le loger jusqu'à ce qu'il aille mieux. L'étranger, cependant, a des arrière-pensées.

Un capitaine de l'armée arrive à la cabine Monroe et arrête Jim pour meurtre. Clayt est autorisé à venir défendre Jim lors de son procès, mais ils doivent d'abord combattre une bande d'Indiens renégats.

Alors qu'il chassait un ours qui a été vu autour de la cabane, la balle de Clayt effleure le front de Lorna Wales. Billy Dan accuse Clayt d'avoir tenté de tuer sa sœur, et Clayt a de nouveau des ennuis avec les Gallois.

Big Twin et Amy enfreignent une fois de plus les règles de Clayt et sortent sur un radeau. Big Twin perd le contrôle du radeau et ils se retrouvent loin en aval. Après que Big Twin ait finalement pu les amener sur la terre ferme, ils sont coincés dans le désert alors qu'il fait noir. Mais... ils ne sont pas seuls !

Clayt rencontre un homme avec un sac d'or et prétend qu'il peut mener Clayt à une fortune. Clayt a soudainement la fièvre de l'or. Kathy essaie de le dissuader de ce plan fou, mais il refuse d'écouter et quitte sa famille à la recherche d'or.

En ville, Kathy est approchée par Billy Dan Wales qui insiste pour la raccompagner chez elle. Ruel Jaxon est également là et saute à la défense de Kathy. Une fusillade éclate et Billy Dan et son ami Jonah sont abattus. Ruel escorte Kathy et les enfants à la maison, mais ils sont poursuivis par le Pays de Galles avant de rentrer à la maison, alors Ruel disperse leurs chevaux qui paissent à proximité. Ruel refuse de payer Barney Wales pour les chevaux qu'il disperse alors Barney décide d'aller voir le major Mapoy. Il ordonne au major de lui payer 5 000,00 $ pour le bras blessé de Billy Dan et les chevaux que Ruel a dispersés. Une bagarre éclate entre les deux hommes. Une fois que le major est arrivé à la cabine de Monroe, Barney Wales place des hommes tout autour et ne permet à personne de partir. Il y aura une confrontation dans la matinée.

Pendant que Big Twin est en voyage de chasse avec Jim et Clayt. Ils voient un groupe de guerre de Pawnee, et Jim les conduit le long chemin du retour. Ils rencontrent plusieurs revers alors qu'ils tentent de regagner la cabine. Pendant ce temps, tout en discutant avec les trois membres de Monroe dans la cabine, un chef Pawnee sort de sa cachette. Lui et Ruel se disputent. Dans le combat, Komatah parvient à poignarder Ruel, et Ruel frappe Komatah à la tête assez fort pour l'assommer. Kathy parvient à ramener Ruel et l'Indien dans la cabane où elle les soigne et les panse. Elle se rend compte à quel point ils veulent s'entre-tuer quand ils se réveillent.

Un homme et sa femme du sud traversent la vallée lorsqu'ils s'arrêtent pour secourir l'un des jumeaux coincé sous un arbre tombé. Clayt les invite à traverser sur ses terres lorsque Billy Dan Wells arrive et insiste sur le fait qu'ils ont du bétail malade. Clayt et Billy Dan se battent lorsque Billy Dan menace de tirer sur tout le bétail. Clayt gagne et Billy Dan menace de revenir. Plus tard à la ferme, Billy Dan et Dalton reviennent et commandent chaque coup de vache. Clayt leur ordonne de quitter ses terres. Plus tard dans la nuit, Margue entre en travail. Clayt envoie le couple de gitans en ville chez une sage-femme, promettant de surveiller leur bétail.

Clayt apprend à être éleveur de bétail.

Kathy se retrouve avec un dilemme car elle se retrouve avec plus d'un prétendant. Elle choisit d'encourager Michael Duquesne alors qu'il court contre les meilleurs coureurs de Mapoy, y compris son rival pour les affections de Kathy.

Trois hommes viennent à la cabine Monroe en affirmant qu'ils ont besoin de repos et de café. Clayt, ignorant qu'il s'agit en fait de trois hors-la-loi, les invite à l'intérieur. Mais lorsqu'il découvre que l'un des hommes, Pete Lamson, a une balle dans la jambe, il lui propose d'aller chercher de l'aide au Maypoy Ranch. Bientôt, il apprend que ces hommes ne sont pas aussi amicaux qu'ils le paraissent lorsque Lamson pointe une arme sur lui et lui fait savoir qui est le patron.

Il y a un couguar qui tue le stock de Mapoy. En deux semaines, ils ont perdu dix vaches et deux veaux et le major Mapoy veut en finir. Donc, pour faire le travail, il met une prime de 200 $ sur le couguar. Tout le monde est soudainement intéressé à retrouver ce couguar, même Clayt Monroe et Jim. Mais les frères Greggor sont méchants et égoïstes et ne veulent pas jouer franc jeu dans la chasse.

Clayt acquiert cinq têtes de bétail et y voit les débuts du ranch Monroe. Mais les rêves de la famille sont déraillé lorsque le vagabond Ed Stanley se présente, déclarant que le bétail est le sien et est prêt à soutenir la revendication avec violence.

Après une tornade, Clayt prend Big Twin et part à la chasse. Little Twin se sent exclu et insiste pour être appelé par son vrai nom. Clayt et Big Twin rencontrent bientôt des problèmes lorsqu'ils suivent leur proie dans une mine d'argent et se retrouvent piégés à l'intérieur... avec un ours !

Clayt a le mauvais pressentiment que quelqu'un surveille la cabine. Le lendemain, alors qu'il part à la chasse, un audacieux tombe d'une colline. Clayt espère toujours qu'il imagine des choses, mais soudain quelque chose se produit qui lui fait savoir qu'il n'imagine pas des choses. Sleeve passe et annonce que le major Mapoy a des problèmes de vol de bétail. Puis, le lendemain matin, Clayt reçoit une balle dans le bras ! Clayt est un peu soulagé lorsque Sleeve lui annonce qu'un agent de l'association des éleveurs arrive. Mais lorsque l'agent arrive, Clayt est plus embêté que jamais !

Kathy est frustrée que les enfants ne reçoivent pas une bonne éducation. Lorsque Clayt suggère qu'elle pourrait peut-être emprunter certains des livres du major Mapoy, elle se rend à Sleeve pour en discuter. Sleeve déclare que le major Mapoy ne serait que trop heureux de l'aider, et avant qu'elle ne le sache, elle enseigne également à la nouvelle charge du major Mapoy qui se comporte comme un gamin pourri gâté. De plus, certains des autres enfants qui vivent dans la région se présentent pour être enseignés, et avant que Kathy ne le sache, elle est maîtresse d'école dans sa propre maison.