Juda et Asher, deux petites frappes de Tel Aviv, empruntent de l'argent à monsieur Jacques, un caïd de la mafia française. Juda part ensuite en Roumanie pour jouer la plus importante partie de poker de sa vie. A son arrivée, il rencontre une belle et mystérieuse jeune femme...

Juda parvient à échapper à la mafia française mais il est enlevé par un mystérieux rabbin qui lui apprend comment gérer les nouvelles forces qui sont en lui. Mais les vampires, bien déterminés à en découdre avec Juda, arrivent à Tel Aviv...

Juda et Asher se font fabriquer de faux passeports, espérant ainsi repartir à zéro. Cependant, les vampires sont toujours aux trousses de Juda. De son côté, monsieur Jacques arrive en Israël, où il compte régler ses affaires personnellement...

Asher est arrêté alors que, Juda, en fuite, cherche un endroit pour se cacher. Il finit par rencontrer Tania, la vampire. Quant à la police, elle poursuit son enquête sur les morts suspectes, avec l'aide d'Orit, une vétérinaire, et surtout l'ex-petite amie de Juda...

Orit trouve un lien entre toutes les victimes. Juda essaie de faire sortir Asher de prison en utilisant ses capacités malgré les conseils du Rabbin.

Juda reçoit une leçon sur l'orgueil. Moti suit Orit. Dotan a convaincu Avihai d'examiner un autre cas pour trouver un lien entre tous les.....

Décidé à vivre avec la bête qui est en lui, Juda est déterminé à régler ses comptes avec ceux qui le poursuivent. Quant à Dracula, le roi des vampires, il veut se rendre en Israël.