Tras el examen en la isla parece que la calma se avecina y todos podrán descansar un poco, pero el barco en el que parten será el escenario de una nueva prueba especial donde todas las clases se mezclarán en grupos.

Ayanokoji está discutiendo con Hirata y los demás para salir del atolladero cuando le llega un mensaje de texto a su teléfono móvil. Horikita se siente cada vez más frustrada por el contenido. Mientras tanto, Ayanokoji se siente incómoda con el comportamiento de Karuizawa y pide a Horikita información sobre ella.

Las chicas de la clase C continúan acosando a Karuizawa. Ayanokoji aprovechará esa situación para tramar un plan que le acerque a su objetivo.

Comienza el segundo trimestre en el que todas las clases se enfrentarán en el festival deportivo. Nuevamente, los alumnos de la clase D no logran ponerse de acuerdo en la estrategia para afrontar la prueba.

Da comienzo el festival deportivo, donde Sudo y Horikita serán piezas clave para ganar. Sin embargo, los planes se torcerán como siempre.

Sudo escapa enojado del festival deportivo después de enfrentarse con los estudiantes de la clase D. Fue Horikita quien lo persiguió. Horikita, quien detiene a Sudo y establece un lugar para la discusión, trata pacientemente de enfrentarlo, a pesar de que recibe la oposición de Sudo.

Después de que termina la ceremonia de entrega del presidente del consejo estudiantil, Ayanokoji recibe una llamada repentina de Sato. Mientras tanto, se anuncian los resultados de la prueba parcial y la clase D logra cero deserciones. Sin embargo, según Chabashira, lo real radica en un examen final especial conocido como "Paper Shuffle".

Kushida sigue obsesionada con expulsar a Horikita y a Ayanokoji del instituto, así que los tres harán un acuerdo que zanjará todo el asunto en la próxima prueba.

Comienza el Paper Shuffle con el examen de matemáticas, donde se resolverá la apuesta entre Kushida y Horikita.

Todos los estudiantes aprobaron el Paper Shuffle. Mientras observan a Honami Ichinose y Arisu Sakayanagi pasar el rato, el grupo de Ayanokoji nota que todo sobre Honami es perfecto, lo que les resulta inquietante; para derrotar a la Clase C, deciden apuntar a Honami. Un estudiante de la Clase C sigue a Kei.

Ryuen sigue obsesionado buscando quién mueve los hilos en la clase D y acorrala junto a sus matones a Koenji a la salida de clase para conseguir información.

Karuizawa se niega a darle el nombre de Ayanokoji a Ryuen por mucho que la torture, pero pronto llegará alguien para ayudarla.

Sato invita a una cita a Ayanokoji por Navidad y le pide consejo a Karuizawa para organizarla. Al final terminarán teniendo una cita doble junto a Hirata.

Ayanokoji y su clase se enfrentan a la primera prueba tras haber ascendido a la clase C. En esta ocasión, volverán a dividirse en grupos mixtos mientras conviven en la montaña.

Se acerca el último día de la concentración de grupos mixtos y el grupo de Ayanokoji parece que comienza a entenderse. Sin embargo, Koenji sigue actuando por libre.

Sakayanagi se ha propuesto acabar con Ichinose y comienza a difundir toda clase de rumores sobre ella por la escuela. Ayanokoji prefiere mantenerse al margen, pero Horikita insiste en ayudarla.

Kei queda con Ayanokoji en secreto para regalarle chocolate por San Valentín, pero son descubiertos por Hashimoto de la clase A, quien empieza a hacerles preguntas.

Los rumores se extienden por toda la escuela justo el día que Ichinose decide regresar a clase. Sakayanagi aprovechará para hacer un ataque directo contra Ichinose delante de todos.

Tras superar los exámenes finales y terminar el curso sin expulsiones, el instituto decide crear una prueba extraordinaria para forzar la expulsión de un alumno de la clase.

El ambiente de la clase se ha vuelto muy tenso tras la noticia de la última prueba y se empiezan a crear grupos privados para decidir a quién expulsar.

Horikita pone a Yamauchi contra las cuerdas y expone las razones por las que él debería ser la persona expulsada de la clase C en lugar de Ayanokoji.

Sakayanagi le confiesa a Ayanokoji la estrategia que siguió la clase A para evitar que Ayanokoji fuera expulsado y pudieran enfrentarse en un duelo justo.

Hirata sigue traumatizado por la expulsión de Yamauchi y su actitud comienza a causar problemas a la clase antes de la prueba contra la clase A.

Comienza el enfrentamiento directo con la clase A con Ayanokoji y Sakayanagi como comandantes al cargo de la prueba final del curso.

Termina el curso y llega la graduación. Ayanokoji se despide de Manabu Horikita y, como muchos de sus compañeros, piensa nuevamente en el futuro.

Ayanokoji recibe dos nuevos retos claros para el nuevo curso y expande sus horizontes preparándose para aprender sobre algo nuevo.