Camelot sta per entrare in un'altra era dorata ma gli oscuri semi del male si stanno diffondendo. Re Artù e i suoi cavalieri si imbarcano per scoprire cosa sta succedendo nelle lande ghiacciate, dove molti uomini sono scomparsi. Merlin affronta una battaglia come mai prima nella sua vita.

Merlino è preoccupato per una profezia che parla di Mordred e non riesce a cambiare il percorso di Artù e stavolta sembra che nemmeno il mago riuscirà a evitare ad Artù di finire in trappola.

Uno straniero da ad Artù il potere di riesumare i morti e lui si ritrova a dover scegliere se seguire la ragione o il cuore. Artù decide di cogliere l'occasione per parlare con la persona di cui sente di più la mancanza, suo padre. Il mondo degli spiriti è un luogo tenebroso e pericoloso e Artù si rende conto che la sua decisione ha un prezzo molto elevato.

Morgana usa la Principessa Mithian come esca ed escogita un piano che riesce ad ingannare tutta Camelot, compreso Merlino. Riuscirà il mago a penetrare il velo di menzogne o stavolta Morgana porterà finalmente a termine la sua vendetta?

Tre divinatori svelano un futuro oscuro per il Re di Camelot ma nonostante gli avvertimenti di Merlino, Artù non presta molta fede alle parole degli oracoli, la cui ira si scatena sul regno. Solo un enorme sacrificio potrà fermarli e Artù deve prendere una decisione difficile. Merlino ha una sola chance di salvare Artù dal suo destino, ma la sua decisione ha un prezzo altissimo.

Gwen viene rapita da Camelot e Merlin è convinto che Morgana sia la responsabile. Artù è determinato a salvare la sua regina, che si trova imprigionata nella Torre Nera, un posto che influisce sui sogni delle persone.

Morgana riesce a raggiungere una posizione di potere eccezionale dopo aver plagiato la Regina. Insieme organizzano un piano per eliminare il Re, ma lo stalliere Tyr Seward minaccia di rovinare tutto. Riuscirà Merlino a svelare la verità e a salvare Artù?

Merlin dà una mano a un giovane Druido ed è costretto a lasciare Camelot per una missione pericolosa. Il regno intanto è distratto dalla visita del temibile Sarrum of Amata. Merlin comincia ad avere dei sospetti sul giovane Daegal però e il giovane mago si rende conto di aver commesso un terribile errore.

Merlino sa che deve agire in fretta prima che il controllo che Morgana ha su Ginevra porti a dei risultati disastrosi. Ma soltanto un incantesimo molto potente potrà salvare la regina.

Morgana è a caccia del suo vecchio nemico Alator di Catha perchè ha bisogno di sapere con esattezza dove trovare Emrys. La vita di Merlino è in serio pericolo e il mago si chiede se sia il caso di accettare l'aiuto di Finna.

Mordred è lacerato tra lealtà e amore e non sa che la decisione che prenderà cambierà per sempre il destino di Camelot. La guerra è imminente e Merlino si ritrova intrappolato da un destino crudele.

Su nelle colline una gran folla si sta ammassando sotto il comando di Morgana, pronta a scatenare la guerra appoggiata da Mordred. Merlino comincia a risentire del peso del suo destino e antiche profezie si rivelano fin troppo esatte.

La battaglia è al suo culmine e tutto sembra perduto per Merlino che cerca di trovare un modo per liberarsi dalla caverna dove è stato rinchiuso. La città cadrà nelle mani del nemico o riuscirà a salvarsi?