Cuando Merlín es atacado por una terrorífica criatura con cuerpo de león y cabeza de águila, aparece un joven desconocido para combatir al monstruo y vencerlo.

Un escarabajo encantado se arrastra hacia la cabeza de Lady Morgana, lo que hace que se enferme gravemente. Sin saber que la enfermedad es mágica, Gaius no puede ayudar.

En la ceremonia de transición a la edad adulta de Arturo, la celebración se interrumpe repentinamente cuando un misterioso caballero negro irrumpe en el lugar.

Uther está cautivado por su última huésped, la Srta. Catrina. Arthur está impactado por su coqueteo, pero Merlín está atento y sospecha otros motivos.

La nueva Reina Catrina se establece como la primera dama de Camelot. A medida que su verdadera naturaleza sale a la luz, Merlín debe encontrar la forma de exponerla.

Un misterioso guerrero desafía a Arthur a duelo, y nadie podía predecir la cadena de eventos que se puso en marcha.

Después de tropezar accidentalmente e encontrar una cámara secreta, Merlín descubre un duende misterioso con un apetito voraz por el oro. Él, sin saberlo lo libera, y el duende toma el control sobre Gaius. El duende hace todo tipo de travesuras en el castillo, y Merlín está desesperado por encontrar una manera de liberar a Gaius, y de atrapar al duende.

Arturo es forzado a un matrimonio arreglado con una princesa forastera, y el desconfiado Merlín descubre que ella podría no ser quien dice ser.

Cuando Alice, una médica y viejo amor de Gaius, e incluso estuvieron a punto de casarse hasta que se vio obligada a huir debido a la persecución de la magia por Uther, regresa a Camelot, Gaius está feliz por trabajar con Alice otra vez, pero no sospecha que está siendo controlada por una manticora, un monstruo mítico que le insta a matar al rey, y este no logra ser convencido por Merlín.

Merlín y Arturo son eviados a una peligrosa misión para capturar la Copa de la Vida, un poderoso artefacto mágico que posee el don de la inmortalidad.

Con Merlín al borde de la muerte, ¿quién impedirá a Arturo que haga el último sacrificio para salvar su valioso Camelot?

En un carnaval donde se festeja el cumpleaños del Príncipe Arturo, se oculta un enemigo mortal que promete atacar al corazón de Camelot.