În Blaviken, Geralt este întâmpinat de cetățeni ostili și de un mag viclean. Ciri își vede universul regal dat peste cap, atunci când Nilfgaard pune ochii pe Cintra.

Geralt preia o nouă misiune nefinalizată de un alt vânător de monștri. Plătind un preț îngrozitor, Yennefer își creează un viitor în domeniul magiei.

Conștient că nu face bine, Geralt îl însoțește pe Jaskier la balul regal. Ciri ajunge într-o pădure fermecată. Yennefer încearcă să-i protejeze pe cei aflați în grija ei.