Reeva Payge elimina a aquellos que no están de acuerdo con ella y se convierte en la nueva líder de Inner Circle; la agencia Sentinel Services se vuelve más despiadada; Eclipse y Caitlin se encuentran con un delincuente informático.

Thunderbird contacta a un abogado mutante para que lo ayude a encontrar el Inner Circle; Lauren y Andy tienen un sueño compartido, que distrae a Andy; Reed debe guardar un gran secreto; Jace sigue el rastro de los mutantes.

El bebé de Polaris padece una enfermedad mortal, lo que deja al Círculo Interno incapacitado para sanarla. Ahora, deben recurrir a una inesperada fuente de ayuda. Mientras, Reed y Lauren viajan para entregar medicamentos ilegales.

Los Struckers comienzan a recuperar su confianza, mientras Thunderbird, Blink y Eclipse descubren que algo terrible ha sucedido, y El equipo intenta interceptar el Círculo interno. Finalmente, un miembro de los Purifiers contacta a Jace.

Los Struckers, menos Andy, comienzan a reconstruir su confianza, mientras que Thunderbird, Blink y Eclipse visitan a Wire, con la esperanza de convencerlo de ayudar nuevamente. Sin embargo, cuando llegan allí, se enteran de que algo terrible ha sucedido.

El Círculo Interno se prepara para hacer una emboscada; Reeva le encomienda a Esme que convenza a Polaris de unirse a ellos; Esme confía en Polaris y le cuenta a ella y sus hermanas sobre su tormentoso pasado; Reed aprende a controlar sus poderes.

Reeva revela sus planes para una importante misión del Círculo Interno que asegurará algunos fondos. Mientras los mutantes subterráneos lidian con los inestables poderes de Reed, con la esperanza que la ayuda médica de Caitlin y Lauren los controle.

En un intento por estabilizar los poderes de Reed, Reed, Caitlin y Lauren se reúnen con la Dra. Risman, una médica que trata a pacientes con genes X debilitados. Sin embargo, Lauren descubre que la Dra. Risman no es quien ella creía.

Andy defiende a Rebecca frente a Reeva y la tensión aumenta de forma inaudita. Lauren intenta convencer a Reed y Caitlin de que ellos deben destruir la investigación del Dr. Risman.

Mutant Underground lucha con la idea de acudir al Círculo Interno para que les ayuden. Andy considera reconectar con su familia cuando se entera de los poderes de su padre, pero puede que Lauren no esté tan dispuesta como sus padres a tenerlo de vuelta. Averigua si el Mutant UNderground y el Círculo Interno pueden dejar sus diferencias a un lado para salvar a John de los Purificadores.

Con el Círculo Interno, los Purificadores en ascenso y la nación dividida, el sueño de los X-Men está al borde del fracaso. Sin embargo, Evangeline propone una reunión a nivel nacional para revivir al Submundo Mutante.

Lauren deja de dormir para evitar las fuerzas en sus sueños que la empujan a unirse a Andy y ceder a su lado oscuro. Glow está en problemas luego de ser disparado por los Purificadores, y Blink convence a los Morlocks para que dejen que Caitlin salve a Glow. Mientras tanto, Polaris aprende los detalles de lo que Reeva está planeando, y Reed ayuda a Lauren a luchar contra sus sueños.

Cuando un miembro del Círculo Interno desaparece, Reeva intensifica la seguridad. Caitlin y Reed consideran usar el suero para restringir los poderes de Lauren. Mientras, los Morlocks y los Purificadores se enfrentan cara a cara en batalla.

Lauren no puede acceder a sus poderes cuando más importa, dejando que Caitlin tome el asunto en sus propias manos cuando están siendo perseguidos. Reeva finalmente revela su plan para el Círculo Interno y es más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. Mientras tanto, Jace se enfrenta a algunos arrepentimientos sobre sus acciones y se debate entre las presiones de los Purificadores y sus propias creencias.

Reeva se prepara para llevar a cabo su plan para el Círculo Interno, pero no todos están en la misma página.