Una familia es sacudida por el repentino descubrimiento de que sus hijos adolescentes poseen poderes mutantes. Obligados a huir de la ciudad, la familia debe luchar para sobrevivir.

Después de forzar sus poderes más allá de sus límites, Blink entra en un estado de shock, obligando a Caitlin y Eclipse a salir y buscar un suero especial que le ayudará a recuperarse. Mientras, Reed se enfrenta a algunas opciones difíciles para tratar de ayudar a su familia, y Polaris se encuentra con algunos problemas.

En un esfuerzo por reunirse, Reed llega a un acuerdo con los Sentinel Services, mientras Caitlin y los chicos buscan ayuda de alguien fuera del recinto; Thunderbird comienza a enseñarle a Blink a controlar sus poderes.

Cuando los mutantes elaboran un plan para derribar a los Servicios Centinelas, Eclipse busca a un viejo amigo de su oscuro pasado para conseguir información útil. Mientras, Lauren y Andy intentan combinar sus poderes para ayudar al grupo.

Motivado por un evento trágico de su pasado, Jace utiliza todo el poder de los Servicios centinelas para encontrar la estación mutante subterránea. Mientras, los vívidos sueños de Blink la llevan a enfrentarse a Dreamer.

Cuando Clarice abandona el subsuelo, Marcos y John presentan un plan alternativo para entrar en el edificio federal involucrando a Reed y Andy. Mientras, Caitlin se opone a Lorna cuando comienza a entrenar a Lauren para usar sus poderes como ofensa, y Jace aumenta sus esfuerzos para perseguir a los mutantes.

La ex de Eclipse regresa; Reed y Sage encuentran información alarmante sobre la nueva amiga de Lauren; Thunderbird ayuda a Blink a hablar sobre su pasado; Jace aprueba el programa especial de vigilancia.

Cada vez llegan más refugiados a la base subterránea mutante pero el grupo debe enfrentarse a la amenaza de tener a un espía de los servicios centinela entre ellos. Mientras tanto, Reed visita a su padre y descubre que los secretos del pasado de su familia podría ayudarles.

El equipo desarrolla un arriesgado plan para ayudar a los mutantes que se encuentran bajo la custodia de los Servicios Sentinel. Reed revela a Andy y Lauren detalles sobre la historia familiar de los Struckers que podrían suponer un cambio en el juego.

Esme pone en práctica su propio plan, convenciendo a los Strucker para que le pidan a Jace que traslade a los prisioneros a Trask. Mientras, Roderick prueba el alcance de los poderes de Andy y Lauren.

A medida que las tensiones aumentan entre el equipo de mutantes, nadie sabe en quién pueden confiar. Temiendo por la seguridad de su familia, Reed reconsidera su futuro en el complejo. Mientras, el Dr. Campbell propone un programa mejorado para Jace que podría cambiarlo todo.

El Dr. Campbell asiste a una cumbre antimutantes, intentando llevar el programa Hound a nivel nacional; algunos miembros del equipo de Mutant HQ se embarcan en una peligrosa misión para detenerlo.

Polaris conoce más sobre su pasado; Mutant HQ es atacado.

Reeva Payge elimina a aquellos que no están de acuerdo con ella y se convierte en la nueva líder de Inner Circle; la agencia Sentinel Services se vuelve más despiadada; Eclipse y Caitlin se encuentran con un delincuente informático.

Thunderbird contacta a un abogado mutante para que lo ayude a encontrar el Inner Circle; Lauren y Andy tienen un sueño compartido, que distrae a Andy; Reed debe guardar un gran secreto; Jace sigue el rastro de los mutantes.

El bebé de Polaris padece una enfermedad mortal, lo que deja al Círculo Interno incapacitado para sanarla. Ahora, deben recurrir a una inesperada fuente de ayuda. Mientras, Reed y Lauren viajan para entregar medicamentos ilegales.

Los Struckers comienzan a recuperar su confianza, mientras Thunderbird, Blink y Eclipse descubren que algo terrible ha sucedido, y El equipo intenta interceptar el Círculo interno. Finalmente, un miembro de los Purifiers contacta a Jace.

Los Struckers, menos Andy, comienzan a reconstruir su confianza, mientras que Thunderbird, Blink y Eclipse visitan a Wire, con la esperanza de convencerlo de ayudar nuevamente. Sin embargo, cuando llegan allí, se enteran de que algo terrible ha sucedido.

El Círculo Interno se prepara para hacer una emboscada; Reeva le encomienda a Esme que convenza a Polaris de unirse a ellos; Esme confía en Polaris y le cuenta a ella y sus hermanas sobre su tormentoso pasado; Reed aprende a controlar sus poderes.

Reeva revela sus planes para una importante misión del Círculo Interno que asegurará algunos fondos. Mientras los mutantes subterráneos lidian con los inestables poderes de Reed, con la esperanza que la ayuda médica de Caitlin y Lauren los controle.

En un intento por estabilizar los poderes de Reed, Reed, Caitlin y Lauren se reúnen con la Dra. Risman, una médica que trata a pacientes con genes X debilitados. Sin embargo, Lauren descubre que la Dra. Risman no es quien ella creía.

Andy defiende a Rebecca frente a Reeva y la tensión aumenta de forma inaudita. Lauren intenta convencer a Reed y Caitlin de que ellos deben destruir la investigación del Dr. Risman.

Mutant Underground lucha con la idea de acudir al Círculo Interno para que les ayuden. Andy considera reconectar con su familia cuando se entera de los poderes de su padre, pero puede que Lauren no esté tan dispuesta como sus padres a tenerlo de vuelta. Averigua si el Mutant UNderground y el Círculo Interno pueden dejar sus diferencias a un lado para salvar a John de los Purificadores.

Reed se preocupa cuando Lauren se siente intrigada por sus ancestros y sus violentos poderes. Mientras, Lorna reevalúa su confianza en el Círculo Interior y Benedict Ryan alenta a Jace a tomar medidas con los Purificadores.

Con el Círculo Interno, los Purificadores en ascenso y la nación dividida, el sueño de los X-Men está al borde del fracaso. Sin embargo, Evangeline propone una reunión a nivel nacional para revivir al Submundo Mutante.

Lauren deja de dormir para evitar las fuerzas en sus sueños que la empujan a unirse a Andy y ceder a su lado oscuro. Glow está en problemas luego de ser disparado por los Purificadores, y Blink convence a los Morlocks para que dejen que Caitlin salve a Glow. Mientras tanto, Polaris aprende los detalles de lo que Reeva está planeando, y Reed ayuda a Lauren a luchar contra sus sueños.

Cuando un miembro del Círculo Interno desaparece, Reeva intensifica la seguridad. Caitlin y Reed consideran usar el suero para restringir los poderes de Lauren. Mientras, los Morlocks y los Purificadores se enfrentan cara a cara en batalla.

Lauren no puede acceder a sus poderes cuando más importa, dejando que Caitlin tome el asunto en sus propias manos cuando están siendo perseguidos. Reeva finalmente revela su plan para el Círculo Interno y es más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. Mientras tanto, Jace se enfrenta a algunos arrepentimientos sobre sus acciones y se debate entre las presiones de los Purificadores y sus propias creencias.

Reeva se prepara para llevar a cabo su plan para el Círculo Interno, pero no todos están en la misma página.