Les agents sont dans l'attente de nouvelles sur l'état de santé du Président et de Josh, grièvement blessé, et se préparent à une chasse à l'homme pour retrouver le tireur. C'est alors que l'équipe se souvient de l'implication de Josh, Sam et Toby dans la campagne présidentielle de Bartlet. Tandis que le Président est sur la table d'opération, Leo, Toby et CJ doivent gérer les questions des journalistes concernant les services de sécurité.

Gisant sur la table d'opération, Josh se remémore ses débuts dans la campagne électorale et comment il s'est retrouvé à soutenir Bartlet avec ses amis. Pendant ce temps, les services de sécurité appréhendent le dernier membre de la conspiration, élément d'une organisation raciste. Ils vont alors découvrir qui était la véritable cible de ce groupe.

Tandis que Josh se remet de ses blessures, avec toute l'affection que lui donne Donna, la tension monte au sein de la Maison Blanche. Toby est à la recherche du groupe terroriste responsable de l'attaque sur Charlie. De son côté, Bartlet se soucie de l'arrivée du candidat Roush dans le système politique. La future élection législative se révèle cruciale pour l'équilibre des pouvoirs au Congrès.

Lors d'un débat politique télévisé, Sam se fait lamentablement humilier par Ainsley Hayes, une analyste politique républicaine. Bien que l'équipe de la Maison Blanche s'amuse de cette défaite, Bartlet reste très impressionné par la prestation et le sens du devoir de Hayes. Aussi décide-t-il, contre toute attente, d'envoyer Leo lui proposer un emploi dans l'équipe.

Donna finit par perdre patience avec le président, qui ne parvient pas à enregistrer correctement son discours mensuel, diffusé à la radio. Mais lorsque Abbey dégage un créneau dans son emploi du temps chargé, en fonction du président, ce dernier est contraint de revoir son discours afin de mettre en avant le rôle des femmes dans l'histoire de l'Amérique.

Le Président convoque les membres du Congrès en session extraordinaire durant les vacances d'hiver : il s'agit d'imposer la ratification du traité sur l'interdiction des essais nucléaires. Bien que de nombreux sénateurs aient été évincés du Congrès lors de la dernière élection, l'équipe de Bartlet reste persuadée que ces derniers, contrairement aux nouveaux venus, vont voter dans ce sens.

À bord de l'avion qui mène l'équipe présidentielle à Portland, Sam ne parvient pas à rédiger le discours concernant la réforme du système éducatif. Et pour cause : aucune initiative n'est clairement définie. Et Bartlet est très absorbé par d'autres mesures à prendre, notamment sur les mariages homosexuels, et sur le transport du pétrole hors du territoire irakien.

Toby encourage le Président à nommer la sœur de Leo à un poste dans l'éducation nationale, bien que son arrivée soit synonyme de controverse. La jeune femme s'oppose catégoriquement à l'instauration d'offices chrétiens obligatoires à l'école, ce qui toucherait même les enfants d'autres confessions. Pendant ce temps, C.J. choisit parmi deux dindes celle que le Président devra gracier, comme le veut la tradition.

Le président se réjouit de l'arrivée sur Mars de Galiléo V, dernier bijou sorti des ateliers de la NASA. Mais alors qu'il s'apprête à annoncer la nouvelle à tous les écoliers américains, les scientifiques déclarent avoir perdu la trace de la sonde. Ajouté à ça, Bartlet doit s'occuper d'une mystérieuse explosion en Russie, qui aux dires des représentants locaux, provient d'une raffinerie de pétrole.

À la veille de Noël, Leo oblige Josh à consulter un traumatologue, pour le soulager de l'anxiété qui le ronge depuis la fusillade. En effet, lors de réunions avec toute l'équipe, Josh a tendance à s'emporter rapidement, et lorsqu'il est seul, son comportement est parfois d'une rare violence.

L'équipe de Bartlet s'affaire autour du déjeuner présidentiel qui doit ouvrir la nouvelle session parlementaire. Mais Toby veut immédiatement rentrer dans le vif du sujet et demande à chaque parti de proposer des mesures concrètes. Du côté des républicains, Ann s'y oppose fermement. Le chantage qui s'installe alors avec les démocrates risque de gâcher les retrouvailles.

Sam a réussi à convaincre le Président de participer à une conférence organisée par les écologistes. Toby pense que c'est l'occasion ou jamais d'obliger les écologistes à prendre leurs distances avec certains groupuscules radicaux. Pour ne pas avoir à se confronter à Sam, Toby décide de le laisser à l'écart de cette décision et convainc Leo et le Président de faire cette mise au point « ex abrupto », sans que cette remarque figure dans le texte du discours...

Le troisième discours sur l'état de l'Union du président Bartlet est un véritable succès.

Mais l'enthousiasme retombe rapidement quand l'équipe apprend que l'agent encensé par le Président lors de son discours est accusé d'avoir passé à tabac un suspect dix-sept ans auparavant...

Malgré l'enlèvement en Colombie d'agents américains de la brigade des stupéfiants, Bartlet ne peut accepter la demande des ravisseurs : libérer le chef du réseau colombien.

Mais quand le Président donne aux forces spéciales l'ordre de donner l'assaut, un hélicoptère de l'armée est touché par un missile sol-air, tuant neuf agents.

Lors d'une interview, le chirurgien en chef Courtney Griffith se dit favorable à la légalisation de la marijuana, compte tenu de ses effets médicamenteux. La controverse s'envenime lorsqu'Ellie, la fille de Bartlet, annonce à un journaliste que son père n'engagera pas de poursuites contre le chirurgien.

Comme chaque année, Léo demande à son équipe de rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de recevoir l'attention de la Maison Blanche.

Dans le cadre de ces entretiens, C.J. apprend des Cartographes pour l'Égalité Sociale que certains géographes ont tendance à accorder trop d'importance à certaines nations.

Le Président apprend de ses proches que Stackhouse, un vieil ami Démocrate, souhaite modifier un projet de loi avant qu'il ne soit voté. Mais ce qui le surprend davantage sont les manières inhabituelles employées par son ami. Et pour cause : le projet se penche sur les personnes autistes, sujet qui le concerne directement.

Toby demande à C.J. de trouver qui, de l'équipe de la Maison Blanche, est à l'origine d'une fuite, concernant les tickets-repas dans les établissements scolaires. Consciente que personne n'avouera la faute, elle avoue à Toby qu'elle a révélé cette information à la presse, pour ensuite s'assurer de la loyauté de ses collaborateurs.

Soucieuse de protéger Bartlet en ne révélant pas sa maladie à la population, C.J. réalise qu'elle prend part à une conspiration nationale. Abbey, quant à elle, interroge Babish sur le formulaire de bonne santé du Président qu'elle a signé, alors que son état montre le contraire. Pendant ce temps, Toby et Leo tentent de trouver un moyen d'annoncer la nouvelle à la population.

Joey annonce les décevantes estimations électorales au reste de l'équipe qui cherche à révéler la maladie du Président à la population. Mais une affaire d'importance vient devancer le cas personnel de Bartlet : un coup d'état s'organise en Haïti contre le président local soutenu par les Américains. Et contre toute attente, Bartlet lui accorde l'asile politique.

Lors des funérailles de Madame Landingham, son assistante bien aimée, Bartlet se demande s'il va se présenter pour un second mandat. Tourmenté par ce deuil, il doit pourtant se préparer à la conférence de presse, organisée à la Maison Blanche. Pendant ce temps, C. J. révèle à certains représentants de la presse que le Président a caché sa maladie.