Eines Nachts wird im Mittelmeer eine Tonne Cannabis gestohlen, die einem gewissen El Feo, einem spanischen Drogenbaron, gehört. Am nächsten Tag erfährt Morphée, der Chef eines lokalen Drogenhändlers, in Frankreich, dass seine Ware nicht angekommen ist. Bevor er ihn verschickt, verlangt El Feo von ihm, dass Farid, den er verdächtigt, ihn bestohlen zu haben, an ihn ausgeliefert wird. Shams, ein kleiner Drogenhändler aus der Siedlung und Farids Neffe, muss zur Rechenschaft gezogen werden.

Shams, der in Spanien angekommen ist, wird von El Feos rechter Hand Opfer eines Mordversuchs. Der junge Mann kann sich retten und nimmt Kontakt zu Anna auf. Wenn er seine Großmutter nicht in Gefahr bringen will, muss er unbedingt Farid finden. In Villiers, während Morpheus sein Gesetz durchsetzt, spricht Zohra Kateb mit der Polizei, um mehr über den Drogenhandel in La Roseraie zu erfahren.

Yassine schmiedet einen Plan, um El Comandante auszurauben und die gestohlene Ladung von El Feo zurückzuholen. Er weigert sich jedoch, seinen Sohn an die Front zu stellen. Anna, die nun allein und ohne Geld ist, versucht, die Princess zu verkaufen. Unterdessen erwägt Morpheus in La Roseraie einen Vergeltungsschlag gegen die Bürgermeisterin, die durch die von ihr durchgesetzte Polizeipräsenz in der Siedlung den Cannabishandel behindert.

In Villiers ist die Stimmung aufgeladen. Shams' Großmutter erzählt ihm, dass Aminata Opfer eines gewalttätigen Überfalls von Morpheus und seinen Männern geworden ist. Sie wirft ihrem Enkel seine Aktivitäten vor und fordert ihn auf, die Wohnung zu verlassen. In Spanien hat Anna Schwierigkeiten, den Club am Laufen zu halten. Um El Feo zurückzuzahlen, muss sie schnell eine Lösung finden.

Anna und Said bereiten sich darauf vor, nach Marokko zu reisen, um eine Ladung Cannabis von El Feo abzuholen. Vor Ort erwartet sie eine große Überraschung. In Villiers betreibt Shams unterdessen einen gefährlichen Handel, nachdem er einen Teil von Morpheus' Ladung gestohlen hat. Nachdem er die Ware weiterverkauft hat, schickt er das Geld nach Marbella.

In Frankreich entdeckt Shams die geheime Beziehung zwischen Morphée und dem Polizeibeamten Gilles. Die Bürgermeisterin von Villiers bekräftigt trotz des Angriffs auf sie ihren Willen, die Stadt von den Schlägern zu befreien. In Spanien wird El Feo verhaftet und verhört. Ein Manöver, das von Djeblis Sohn arrangiert wurde.