Mientras Will busca a Lyra en diferentes mundos, la Sra. Coulter pone a prueba a un nuevo aliado y Asriel busca ayuda para enfrentarse a la Autoridad.

Mientras el Magisterio le pisa los talones a la Sra. Coulter, Will intenta ayudar a Lyra. Asriel recibe una visita inesperada.

Lyra y Will buscan ayuda para arreglar la daga de Will. La Sra. Coulter revoluciona la república de Asriel.

Lyra y Will viajan a un lugar muy peligroso del que nadie ha conseguido volver. La Sra. Coulter intenta frustrar el plan letal del Magisterio.

Will y Lyra se adentran en al Tierra de los muertos en busca de Roger. La Sra. Coulter se arriesga para salvar a Lyra.

Lyra y Will intentan escapar de la Tierra de los muertos. Asriel y la Sra. Coulter descubren algo sorprendente.

En medio de la guerra, Lyra y Will buscan sus daimonions. La Sra. Coultier y Asriel se enfrentan a un peligroso peligro.