Clara conoce el Mercadotrol, y Jim recibe una llamada fantasmal. Por otra parte, Strickler despierta a un asesino ancestral.

Jim intenta encontrar la forma de matar a Gunmar para que Clara pueda llevar a su hermanito a casa. Strickler, sediento de poder, regresa a Arcadia con Angor Rot.

Los héroes se embarcan en una peligrosa misión para encontrar la primera Roca Triumbrica. Angor Rot lanza un hechizo que une los destinos de Strickler y Bárbara.

Un Blinky irreconocible experimenta los altibajos de ser un humano. Angor Rot marca a Jim con un destino peor que la muerte.

Los héroes se adentran en tierras desconocidas cuando buscan la segunda Roca Triumbrica. Clara le pide a Jim que sea su pareja de baile.

Una horda de pixies ataca la escuela, y Angor Rot le hace una propuesta a Jim.

Jim recurre a un kairosecto para que detenga el tiempo y pueda arrebatarle el anillo a Strickler, salvar a su madre y encontrar la segunda Roca Triumbrica.

Llega una reina trol desde muy lejos para llevarse a ¡¡¡Aaarrrgghh!!! y revela su terrible secreto. Strickler le pide a Jim que lo proteja.

Jim debe unir fuerzas con Strickler para mantener con vida a Bárbara. Gnomo Chompsky regresa de las Tierras Oscuras con importantes noticias sobre Enrique.

La vida de Bárbara pende de un hilo, y Jim intenta deshacer el hechizo que la une con Strickler. Angor Rot ataca a Toby y Clara.

Los héroes se preparan para la inevitable invasión de Angor Rot... y la lucha de sus vidas. Jim encuentra la última Roca Triumbrica.

Jim sigue aún atrapado en las Tierras Sombrías buscando a Enrique. Sus amigos se afanan por traerlo de vuelta, pero el Tribunal de los Trolls tiene otros planes.

Mientras Gunmar busca el báculo de Ávalon, Jim y Toby ponen rumbo al Mundo Sombrío para rescatar al espíritu de Claire y devolverlo a su cuerpo.

La obsesión artística de Bárbara le provoca un momento de lucidez, y exige a Jim que cuente la verdad. Dictacio revela el plan de Gunmar: resucitar a Angor Rot.

Con el futuro de dos mundos pendiente de un hilo, el equipo se afana por encontrar el báculo de Ávalon en la tumba de Merlín antes de que Gunmar lo coja.