Dirk wird beim Schwarzen Flügel sinnlosen Tests unterzogen. Todds und Farahs Suche nach Dirk führt sie ins ländliche Bergsberg in Montana, wo Bart plötzlich auftaucht.

Nach dem lang ersehnten Wiedersehen mit Dirk untersuchen Todd und Farah mit Sheriff Hobbs ein verlassenes Grundstück. Anwohnerin Suzie entdeckt ungenutzte Kräfte.

Hobbs und seine neuen Gefangenen/Freunde untersuchen einen jahrzehntealten Mord. Bart tritt der Gruppe bei und Geschehnisse in Wendimoor nehmen eine düstere Wende.

Amanda wird nach Wendimoor verfrachtet, Dirk fällt hinab in eine bizarre Version des Cardenas-Hauses und Farah und Tina suchen nach Suzie.

Dirk, Todd, Farah und Tina stoßen auf ein überlebendes Mitglied der Cardenas und besuchen anschließend ein Konzert. Amandas Mentorin ist eine Hexe.

Dirk, Todd, Farah und Tina suchen in Wendimoor nach Antworten, doch Amanda wird von einer bösen Vorahnung ereilt. Suzie tut sich mit dem Magier zusammen.

Dirk plagen in Wendimoor Selbstzweifel, Todd und Amanda finden wieder zusammen und Suzie wird gekrönt. Doch es könnte sein, dass „das alles nur eine Zeichnung ist“.

Ken wird zum Anführer des Schwarzen Flügels. Farah und Tina spüren den Magier auf. Dirk möchte Todd und Amanda mithilfe der drei Rowdys vor der Hinrichtung retten.

Die beiden Liebenden Panto und Silas wollen das Blutvergießen in Wendimoor stoppen. Im Schwarzen Flügel marschieren Truppen ein und der Magier macht Freunde zu Feinden.