Nach Wills schrecklicher Entdeckung am Halloween-Abend überlegt Mike, ob Elf noch da draußen ist. Nancy hat mit der Wahrheit über Barb zu kämpfen.

Dustin adoptiert ein merkwürdiges neues Haustier und Elf wird zunehmend ungeduldig. Bob ermutigt Will dazu, sich seinen Ängsten zu stellen.