Pour le réveillon du Nouvel An, les élèves de Yuei ont obtenu une autorisation spéciale pour passer un jour chez eux. Mais dès le lendemain, c'est le retour sur le terrain avec le début de l'apprentissage. À l'agence d'Endeavor, Izuku, Katsuki et Shoto ont vite affaire à un vilain qui sème la pagaille. Au cours de l'intervention, ils croisent Hawks, mais ce dernier se comporte bizarrement...

Hawks cherche à faire passer un message à Endeavor pour préparer les héros à une attaque imminente. L’opération semble avoir fonctionné puisque le numéro un des super-héros décide de prendre personnellement sous son aile Shoto et ses deux camarades. L'apprentissage est de retour, cette fois avec de nouveaux objectifs pour tous.

Un navire non identifié traverse les eaux japonaise en remorquant une cargaison suspecte.Selkie, le héros aquatique, tente de l'arrêter mais le navire lui échappe.

Izuku, Katsuki et Shoto poursuivent leur apprentissage sous la tutelle d'un Endeavor prenant son rôle très au sérieux. Il ne ménage pas les lycéens afin de faire de ces derniers de vrais super-héros. Fuyumi, la sœur de Shoto, a appris la nouvelle et souhaite les inviter à dîner chez eux pour pouvoir rencontrer les amis de Shoto. Mais avec la situation tendue au sein de la famille Todoroki, l’idée n’est peut-être pas si bonne que ça...

Après ce repas tendu chez les Todoroki, Fuyumi explique à Izuku et Katsuki les raisons de ces tensions. Natsuo, lui, est déjà presque arrivé chez lui. Mais un vilain excessivement rancunier lui a tendu un guet-apens...

L'enquête sur l'Alliance des Super-vilains avance. Parmi les nouvelles découvertes, il semblerait que Black Mist soit une sorte de Brainless évolué. Et cette théorie se confirme, Eraser Head et Present Mic peuvent jouer un rôle important dans l'avancée de l'enquête. Mais pour cela, il va falloir remuer le passé...

Retour deux mois en arrière. Pendant que l'enquête sur l'Alliance se poursuivait, ses membres étaient bien cachés, à préparer la suite des événements mais ne sachant pas vraiment quelle direction prendre. C'est un ancien allié d'All for One qui va faire avancer les choses. Mais avant de leur offrir toute son aide, Tomura va devoir montrer de quoi il est capable. Et pour cela, une épreuve de taille l'attend.

L'Alliance des super-vilains a choisi de répondre à la déclaration de guerre du Front de libération des facultés para-humaines. C'est surtout un geste stratégique pour épuiser Gigantomakhia et le forcer à se soumettre à Tomura. Mais le géant ne sera pas sur place avant au moins une heure et demie. Il va donc falloir tenir le coup en l'attendant. Or, les soldats du Front de libération sont nombreux et bien préparés...

Parfois, la tristesse provoque un déclic chez les gens. En voyant Himiko sur le point de se faire tuer par des pantins à son effigie, Twice craque et libère sa colère. Ce qu'il redoute le plus, c'est de perdre l'Alliance, de perdre ceux qui lui ont offert une dernière chance. Mais l'ennemi commet une erreur et permet à Jin Bubaigawara de passer outre son blocage. Son Alter passe au niveau supérieur. Le Front de libération des FPH risque bien de le regretter.

Le combat opposant l'Alliance des super-vilains au Front de libération des facultés para-humaines fait rage. Dans un camp comme dans l'autre, on ne fait pas de concession. Chacun se bat pour s'imposer. À présent, les leaders respectifs des deux clans sont face à face. Un changement a lieu chez Tomura. Son passé oublié lui revient clairement.

Tomura de l'Alliance et Re-Destro du Front de libération sont face à face. Chacun des deux leaders cherche à imposer son camp. C'est au cours de ce combat acharné que le passé de Tomura refait surface. Il se souvient désormais de tout : qui il était, ce qui est arrivé à sa famille, et celui qu'il est devenu par la suite...

L'Alliance des super-vilains et le Front de libération des facultés para-humaines ont fusionné pour former la Ligue de libération des super-pouvoirs. Avec les moyens colossaux désormais en leur possession, le retournement de la société n'est plus qu'une question de temps. Mais avant, Tomura veut être prêt à faire face aux super-héros qu'il devra affronter. Pour cela, le docteur Ujiko lui propose une expérience...