Lenny Belardo es el Papa más joven de la historia, pero también el primer pontífice americano. Sus radicales ideas podrían cambiar la iglesia Católica Romana, pero el motivo de muchas de sus decisiones es una antigua y tormentosa relación con su fe.

El Cardenal Secretario del Estado Voiello está preocupado acerca de algunas de las iniciativas del Papa que amenazan con comprometer las relaciones políticas del Vaticano y las relaciones con la fe.

Lenny ha demostrado que no es la figura dócil y fácil de manipular que las jerarquías superiores del Vaticano esperaban que fuera durante el Cónclave. Ester, la mujer de un Guardia Suizo, es la primera persona que entiende el nuevo mensaje del pontífice.

Voiello cree que la única manera de parar a Lenny es que se vea envuelto en un escándalo. Para conseguir su objetivo, chantajea a Ester para que seduzca al Sagrado Padre. Mientras tanto, Lenny continúa imponiendo unas ideas cada vez más reaccionarias.

Pio XIII se permite unas pocas horas de libertad fuera de los muros del Vaticano en compañía de su amigo de la infancia Dussolier cuando se prepara para sermonear a los cardenales y transmitirles un mensaje destinado a revolucionar su concepto de fe.

Han pasado nueve meses desde que Lenny se convirtió en Papá y, por primera vez, concede una audiencia al Primer Ministro Italiano, que está abrumado por las exigencias anacrónicas del pontífice.

Dussolier se siente responsable de la trágica muerte de un chico al que le negaron la oportunidad de ordenarse sacerdote porque pensaban que era homosexual. Lenny comienza a pensar que su papado está destinado a terminar pronto.

Pio XIII toma una decisión espontánea de realizar un viaje pastoral a África. Aquí conoce a Sor Antonia, un amado y respetado símbolo del mundo de las misiones que, sin embargo, produce una reacción de gran desconfianza en Lenny.

En Nueva York, Gutiérrez no consigue encontrar pruebas que acusen al Cardenal Kurtwell del abuso sexual del que es sospechoso. Pero un encuentro con un nuevo testigo podría cambiar las cosas.

Para Lenny, el tiempo de ajustar cuentas con su pasado ha llegado al realizar un viaje pastoral a Venecia, la ciudad en la que siempre sospechó que sus padres podrían estar. Aquí, por primera vez, realizará una aparición pública.