Premiere von Staffel 3. Nach seinem unsanften Rausschmiss steht ein wütender Richard vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er die weniger einflussreiche Position des CTO annehmen oder Pied Piper endgültig den Rücken kehren? Erlich findet Gefallen am neuen, von Laurie ausgewählten CEO Jack Barker, während Dinesh und Gilfoyle in Richards Abwesenheit ihre Optionen abwägen. Bei Hooli versucht Gavin, sein Image aufzupolieren, indem er seine Fehler zugibt. Big Head bekommt Wind von einigen gravierenden Änderungen.

Während Dinesh und Gilfoyle vom neuen und besseren Pied Piper beeindruckt sind, fürchtet Richard um seine Vision - besonders nachdem er von Jacks neuem Vertriebsteam erfährt. Jared will seine Mieter vor die Tür setzen, bekommt dabei aber Probleme. Ein frustrierter Erlich versucht, Jian-Yang loszuwerden. Gavin schlägt bei Hooli einen kontroversen Schritt vor.

Angesichts der trüben Aussichten für die Zukunft von Pied Pipers neuer Unternehmensagenda bittet Richard Laurie um Hilfe. Gilfoyle ist offen für die Angebote von Headhuntern. Dinesh erregt mit seiner neuesten Errungenschaft ungewollte Aufmerksamkeit. Nachdem die Truppe zufällig auf Wettbewerbsinformationen stößt, wollen sie einen Masterplan erarbeiten, um Jack heimlich zum Handeln zu zwingen.

Der Pied-Piper-Truppe gelingt es bei einem wenig inspirierenden Projekt nicht, halbe Sachen zu machen - weshalb das Produkt schließlich erfolgreicher ist als beabsichtigt. Erlich entdeckt, dass er beim Hacker Hostel Konkurrenz von einem alten Bekannten bekommt. Monica bezieht bei der Vorstandssitzung Stellung. Gavin, der von der Gefahr für Pied Piper überzeugt ist, entscheidet sich, bei Nucleus aufs Ganze zu gehen.

Richard, der wegen Lauries nächster Schritte nervös ist, nimmt die Dinge selbst in die Hand und gibt während eines Gesprächs seinem Ego nach. Während Dinesh einen Hausputz macht, um dadurch Kosten zu sparen, verlegen Gilfoyle und Jared eine wichtige Hardwarekomponente. Laurie lädt Monica zu einem Drink ein und legt ihre wahren Absichten offen. Erlich stößt überraschend auf Widerstand, als er versucht, Big Head von seinen Zukunftsplänen zu überzeugen.

Richard ist bei der Leitung einer globalen Ingenieurstruppe ganz in seinem Element, aber seine angehende Beziehung wird durch seine Codierungsneurosen gefährdet. Dinesh interessiert sich für eine fremde Kollegin, fürchtet sich aber vor einem persönlichen Treffen. Bei der Launch-Party von Big Head und Erlich gibt es Probleme, während Jared sich wieder der Partnersuche zuwendet.

Als das Team sich entscheidet, die Beta-Version von Pied Piper zu veröffentlichen, erzeugen sie damit eine unerwartete Reaktion. Angesichts der begrenzten Anzahl von Beta-Einladungen pro Person ist Dinesh aufgrund seines kleinen Freundeskreises bekümmert, während Gilfoyle versucht, ihn bei einer Lüge zu erwischen. Monica weiß nicht, wie sie Kritik üben soll. Erlich hat finanzielle Sorgen und denkt über eine wichtige Entscheidung nach. Gavin fordert das Nucleus-Team dazu heraus, das Unmögliche zu tun.

Erlich ringt mit sich, weil er reinen Tisch mit Richard machen will, der wiederum gezwungen ist, sich zwischen Freundschaft und der Zukunft des Unternehmens zu entscheiden. Jareds neue Pied Piper-Kollektion ist ein Hit und treibt einen Keil zwischen Dinesh und Gilfoyle. Gavin steht vor gravierenden Veränderungen, während die Jungs einen seltenen Sieg feiern.

Nachdem Richard einige überraschende Statistiken zu Gesicht bekommt, versucht er die Lücke zwischen Pied Piper und dessen Nutzern zu schließen. Jared greift daraufhin zu drastischen Maßnahmen, um alles zusammenzuhalten. Gavin erfährt Geheimnisse über die Konkurrenz und beschließt, ein neues Gesicht ins Team zu holen und so seinen früheren Ruhm wiederzuerlangen.