Dopo l'imboscata a Lalo, Nacho scappa. Jimmy e Kim escogitano un piano per rovinare la reputazione di Howard. Mike inizia a mettere in dubbio le intenzioni di Gus.

Dopo un lampo di genio di Kim, Jimmy si trova faccia a faccia con vecchi clienti che portano ancora rancore. Mike cerca di anticipare le mosse dei Salamanca.

Nacho non ha più scelta e conclude un accordo. La procura prova a convincere Jimmy a tradire il cartello. Huell partecipa al complotto contro Howard.

Una messinscena ben orchestrata intacca ulteriormente la reputazione di Howard. Kim teme di essere seguita e Jimmy capisce che le sue sorti sono cambiate.

Gus aspetta con ansia che Lalo faccia la sua mossa. Kim carpisce informazioni da un'ex collega. Howard si fa aggressivo.

Mentre Jimmy finisce di preparare il piano Sandpiper, Kim ha la possibilità di partecipare a un incontro importante e Lalo rintraccia qualcuno che ha legami con Gus.

Lalo sorveglia il suo prossimo obiettivo. Jimmy e Kim affrontano un colpo basso ricevuto all'ultimo minuto. All'incontro di mediazione con la Sandpiper volano scintille.

Nel corso di una notte che sembra non finire mai Jimmy e Kim devono affrontare le conseguenze delle loro azioni, mentre Lalo mette in atto il suo piano finale.

Mentre Mike sistema alcune questioni in sospeso, il cartello convoca Gus. Un ricevimento commemorativo provoca tensioni tra Jimmy e Kim.

A Omaha, Gene decide di neutralizzare una minaccia con un piano che comprende un cane immaginario e dolci alla cannella.

Passato e presente si incontrano quando Gene ricontatta una persona che aveva frequentato ad Albuquerque ed escogita un piano per guadagnare denaro velocemente.

Una chiamata alla Palm Coast Sprinkler mette in moto una fatidica serie di eventi. L'ultima truffa di Gene finisce nel caos.

Rivelazioni, rimpianti, reati di associazione a delinquere: i mondi e le identità di Jimmy confluiscono finalmente in una plateale confessione.