Après avoir rencontré la jolie veuve Elizabeth Woodville, le jeune roi Edouard IV doit choisir entre l'amour et la loyauté. Un pays divisé par la guerre et une cour divisée par la jalousie seront-ils détruits par une femme que beaucoup considèrent comme une sorcière?

La guerre entre les frères Edouard et George bat son plein. Les nobles du pays sont forcés de choisir leur camp. Après l'échec de leur rébellion, George et Warwick doivent s'en aller : ils se réfugient en France. Leurs partisans demeurés en Angleterre, parmi lesquels lady Margaret Beaufort, doivent subir les conséquences de leurs actes. Quant à Elizabeth, aidée de sa mère Jacquette Woodville, elle est bien décidée à venger les morts de son père et de son frère, quitte à en passer par la magie et la sorcellerie...

Maintenant exilé en France avec sa famille Warwick envisage de faire son autre fille Anne une reine prospecte d'Angleterre par son mariage avec Edward, fils de Henry VI et Margaret d'Anjou en demandant en échange que Margaret cautionne une autre guerre contre Edouard IV. Margaret refuse toutefois l'aide militaire immédiate et Isabel et George ne ​​sont pas impressionnés par cette perspective. George envoie un message à son frère lui affirmant qu'il ne participera pas à toute escalade militaire. Néanmoins Warwick va de l'avant.

1470. George retourne se battre avec ses frères, au grand dam de Warwick qui, pour protéger Henri VI, complètement dément, l'installe dans la tour de Londres. Jasper Tudor escorte son neveu Henry à Wales, tandis que lady Beaufort enrage que son mari, Stafford, ait choisi de combattre aux côtés d'Edouard.

Après avoir assisté à l'assassinat de Henry VI, Elizabeth qui est enceinte est choquée quand elle découvre que son mari a des rapports sexuels avec le courtisan Jane Shore. Son isolation augmente lorsque Jacquetta tombe gravement malade et, consciente de l'aversion de George envers elle, elle nomme Anthony comme tuteur de ses fils. Anne Neville est ennuyée par George, graciée par Edward pour son rôle dans la révolte et retrouver Isabel à la cour. Cependant Anne est bouleversée car elle n'est pas autorisée à communiquer avec sa mère en exil et estime que George et Isabel contrôlent chacun de ses mouvements.

Frustré, George lance de graves accusations contre le roi...

Une lutte pour le trône s'engage après la mort du roi.

Se méfiant de ses adversaires, Richard tente d'amadouer ceux qui, pense-t-il, peuvent lui être utiles, notamment lord Stanley, duc de Buckingham, et sir Brackenbury. Anne se rend chez Brackenbury en cachette de son mari pour lui faire part de ses inquiétudes : elle craint pour la sûreté de la couronne tant que les princes seront vivants. Elizabeth, elle, accepte l'offre que lui fait Margaret, dont le fils est maintenant fiancé à sa propre fille. Mais la tentative échoue : Elizabeth, apprenant que les garçons sont morts, croit avoir été dupée par Margaret. Elle ourdit une vengeance grâce à la sorcellerie.

La santé de la reine Anne se détériore inexorablement depuis la mort de son fils Edouard et la trahison de son mari, qui a noué une relation amoureuse avec Lizzie. Elle se réconcilie avec Elizabeth, lui assurant qu'elle n'est pour rien dans les décès de ses deux garçons. Peu après, elle succombe.