Alors que Luke fait sa rentrée au lycée, ses camarades et lui découvrent que tout le monde semble avoir perdu la mémoire.

Les amis sont de retour. Si tout paraît rentré dans l'ordre, Nicco est pris de doutes : s'agit-il réellement du Bremin qu'ils connaissent et qu'ils aiment ?

Après s'être entraînés à la pratique de la magie tout l'été durant, Luke, Ben, Heath, Jesse et Nicco sont plus puissants que jamais. Ça tombe bien car à l'approche du Nouvel An, ils doivent affronter un ennemi terrifiant, non seulement capable de détruire ce monde mais aussi tous les univers parallèles qui coexistent. Les cinq jeunes magiciens vont devoir voyager dans des mondes différents afin de vaincre les forces du mal.

Le harcèlement à l'encontre de Jesse suite à la mise en ligne de son clip vidéo continue. Il n'ose pas en parler aux autres. Les Nématodes se multiplient et mettent le feu à la pièce secrète...

Ellen est toujours prisonnière d'un autre monde et la bande d'amis a des difficultés à remettre la main sur le carnet de Felix dans lequel se trouve le sortilège qui pourrait sauver Ellen...

Les 5 amis cherchent par tous les moyens à récupérer le carnet volé par Zeb. Mais ce dernier semble en savoir beaucoup sur la petite bande et sur la magie. De son côté, Ellen semble ne pas être totalement remise et son comportement se fait de plus en plus étrange...

Ellen arrive de justesse à l'entrepôt pour empêcher Zeb d'emmener les 5 amis dans l'Intermondes avec lui. Matt l'interroge sur le sortilège qu'elle a utilisé, c'est une langue et une incantation qu'ils n'a jamais entendues...