Mike geht gemeinsam mit Ellie und Rudy dem Fall eines jungen Piano-Genies nach, das vom Teufel besessen zu sein scheint, sich aber nicht an seine gewalttätigen Episoden erinnert. Um die Spannungen zwischen sich und Mitzi zu überwinden, nimmt Hazel an dem Vorsprechen für eine Glorys Aufführung von Der Zauberer von Oz teil.

Als eine Reihe von jungen Mädchen in Glory verschwinden, behauptet Wahrsagerin Melanie Stark, Visionen von den Entführungen zu haben.

Misstrauisch gegenüber Ellies altem Freund William, durchsucht Mike seine Sachen und findet ein Videoband, dass einen Mord zeigt. Gleichzeitig treffen FBI-Agenten in Glory ein, um einen Serienmörder aufzuspüren.

Nachdem Rudy und Mike die Bekanntschaft mit drei Frauen machen, die von sich behaupten, Vampire zu sein, entdeckt Ellie, dass der Körper eines Mordopfers von Blut befreit wurde. Mike ist überzeugt, dass Tod und Vampirismus zusammenhängen, aber Rudy bleibt skeptisch.

Kurz nach ihrem Date mit Rudy wird Abby Frankel getötet und seine Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe. Während Rudy im Gefängnis sitzt, versuchen Ellie und Mike den Hinweisen auf potenzielle Verdächtige nachzugehen.

Ein exzentrischer Einwohner wird ermordet aufgefunden, nachdem er auf seltsame Röhren im Boden gestoßen ist, die zu einem Mann führen, der lebendig in einem Sarg begraben ist. Mitzi plant eine Willkommensparty für ihre neuen Nachbarn und Sam interessiert sich für den Sohn des Paares.

Der Mord an einer angehenden Schönheitskönigin führt Mike, Rudy und Ellie dazu, den getrenntlebenden Ehemann der Frau zu verdächtigen. Mike befragt den Bruder des Opfers, einen lokalen Helden, für die Zeitung und Ellie wird eifersüchtig auf Mikes Wiedersehen mit einer Ex-Freundin.

Der Versuch der Handelskammer von Glory, die Stadt durch einen reisende Clown-Truppe aufzuheitern, geht nach hinten los als ein Harlekin eine Reihe grausamer Morde begeht. Rudy geht mit einer Freundin von Sara aus, aber es endet, als er anfängt, sie als Mörderin zu verdächtigen.