Tommy Satterfield ist aus der Armee desertiert. John kann ihn davon überzeugen, sich zu stellen. Tommys Einheit wird nach Europa abkommandiert. Bei einem U-Boot-Angriff kommt er ums Leben. Sein Vater macht John verantwortlich. Er fordert Rache.

Calvin Satterfield macht John Walton für den Tod seines Sohnes verantwortlich. Er will sich rächen. Als er auf Jim-Bob schießt, stellt John ihn zur Rede. Dann kommt die Nachricht, dass John-Boy von einem Front-Einsatz nicht zurückgekehrt ist.

Die Waltons bekommen Besuch von ihrer Cousine Rose. Ike Godsey hat indessen Probleme mit einer neuen Sirene, die für Waltons Mountain einige Nummern zu groß ist.

Mary Ellen muss sich als neue Bezirkskrankenschwester mit eigenbrötlerischen Bergbewohnern herumschlagen. Ihr Vater John muss indessen noch einmal die Schulbank drücken. Sein Abschlusszeugnis ist nämlich unauffindbar.

Ike und Corabeth feiern in Kürze ihren fünften Hochzeitstag. Um seine Frau zu überraschen, nimmt Ike heimlich Tanzstunden bei Rose. Doch Corabeth kommt dahinter. Sie glaubt, dass er sich mit einer anderen trifft.

In Picketts Fabrik wird ein Dokumentarfilm gedreht. Erin greift immer wieder in die Dreharbeiten ein, weil ihr Produktionsplan gefährdet ist. Der Regisseur bewegt sie mit einem üblen Trick zur Zusammenarbeit: Er verspricht ihr eine Hollywood-Karriere.

Regelmäßig schreibt John-Boy, der sich als Kriegsberichterstatter in Europa befindet, seinen Eltern nach Hause. Aber eines Tages erhält die Familie anstelle seines Briefes ein Telegramm des Kriegsministeriums: John-Boy wird vermisst.

Ashley ist auf Heimaturlaub aus dem Pazifik nach Waltons Mountain gekommen. Er macht Erin einen Heiratsantrag. Aber schon bald kommt es zwischen den beiden zu heftigen Auseinandersetzungen. Ashley ist nämlich Atheist geworden.

Von der Front aus wendet sich Frank Thatcher an das Rote Kreuz. Er ist voller Sorge um seine Frau, von der er schon lange keinen Brief mehr erhalten hat. Olivia und Mary Ellen finden heraus, dass Darcy vergewaltigt worden ist. Aus Angst und Scham schweigt sie.

John-Boy liegt schwer verwundet und bewusstlos in einem Lazarett bei Washington. Um bei ihm sein zu können, wird Olivia Rotkreuz-Helferin in seinem Lazarett.

Jim-Bob hat sich in eine junge Frau verliebt, die nach Waltons Mountain gezogen ist. Doch Betsy ist glücklich verheiratet. Jim-Bob muss eine große Enttäuschung hinnehmen.

In Waltons Mountain findet ein Pferderennen statt. Mary Ellen und Erin nehmen als einzige Frauen daran teil. Währenddessen erhält Jeffrey ein Autogramm von seinem Schwarm, einem Filmstar.

Die Familien in Waltons Mountain bereiten sich auf Weihnachten vor. Doch da geschehen merkwürdige Dinge. Ein junger Mann streunt durch die Gegend. Es handelt sich um einen Kriegsgefangenen, der aus einem Lager ausgebrochen ist.

Cindy steht kurz vor der Entbindung. Sie hat sich ein neues Buch gekauft: „Die vollkommene Ehefrau“. Begeistert befolgt sie alle darin enthaltenen Ratschläge. Leider erzielt sie damit nicht den gewünschten Erfolg.

Jason bringt einen Freund mit nach Hause. Der hat als Jude große Probleme in der Army. Eines Tages erhält Ted einen Brief aus Europa: Sein Großvater, der den Aufstand im Warschauer Ghetto angeführt hat, ist in einem Konzentrationslager ermordet worden.

Waltons Mountain hat eine neue Lehrerin: Hazel Lamphere. Vor allem Elizabeth ist von ihr begeistert. Corabeth jedoch will Hazels Aufklärungsunterricht verhindern. Aber die todkranke Hazel besitzt eine bemerkenswerte Stärke.

Die Waltons bekommen Besuch von einem Cousin des verstorbenen Großvaters. Er will noch einmal ein Picknick in Waltons Mountain erleben. Der alte Mann spürt, dass er nicht mehr lange leben wird.

Emily Baldwin stellt den Jugendlichen von Waltons Mountain ihren Garten für das traditionelle Gartenfest zur Verfügung. Emilys Schwester reagiert unwirsch. Sie fühlt sich krank und mag nicht an Feste denken. Es stellt sich heraus, dass sie am Grauen Star leidet.

Ben Walton ist zur Marine gegangen. Nun muss sein Vater John die Arbeit allein erledigen. Durch einige Unwägbarkeiten verliert er seine Aufträge. Frustriert stürzt er sich ins „wilde Leben“. In Ike findet er einen begeisterten Partner.

Der Handlungsreisende Stanley Perkins trifft in Waltons Mountain seine große Liebe wieder. Bald macht er ihr einen Heiratsantrag.

Nach seinem langen Aufenthalt im Lazarett kehrt John-Boy endlich wieder zu seiner Familie nach Waltons Mountain zurück. Seine Gedächtnislücke macht ihm schwer zu schaffen. Was ist bei dem Flugzeugabsturz passiert? Und wer ist Katey Anne?

Mary Ellen erhält Besuch von einem Kriegskameraden ihres gefallenen Mannes Curtis. Eddie Ramirez hat den Auftrag, Mary Ellen einen Orden zu überbringen. Er soll Curtis posthum verliehen werden. Es dauert nicht lange, und die beiden verlieben sich ineinander.

Wieder muss Ester von den jungen Männern ihrer Familie, Abschied nehmen. Nur sind es diesmal nicht ihre Söhne, wie 30 Jahre zuvor, denen sie voller Angst nachwinkt, sondern ihre Enkel John-Boy, Jason, Ben und Jim Bob. Sie ziehen in den Krieg.