John-Boy bereitet die Physik massive Probleme. Will er sein Stipendium behalten, muss er Nachhilfe nehmen. Sein Professor schickt ihn zu Lyle Thomason. John-Boy entdeckt, dass das Genie selbst Nachhilfe braucht. Und zwar im Umgang mit Menschen.

Im Sägewerk der Waltons arbeitet ein schwarzer Boxer, James Trevis Clark. Olivia fürchtet, er könne einen schlechten EInfluss auf die Kinder ausüben. Da erfährt sie, dass James von seinem Preisgeld eine Kirche bauen will.

Johns ehemalige Klassenkameradin Eula Mae Hanssen taucht überraschend auf. Sie drängt ihn, die Vorbereitungen für das große Klassentreffen zu übernehmen. In die Enge getrieben stimmt John zu. Doch je näher der Tag rückt, desto nervöser wird John.

Der Journalist Porter Sims will einen Reiseführer über Virginia schreiben. John-Boy hilft ihm dabei. Bei den Recherchen stoßen sie auf die spannenden Aufzeichnungen des Richters Baldwin.

Jason spielt neben seinem Musikstudium noch in einer Tanzband und macht bei einer Radiosendung mit. Nach und nach wächst ihm alles über den Kopf. Aber Jason will unbedingt beweisen, dass er ebenso erfolgreich sein kann wie sein großer Bruder.

John-Boy schreibt einen Artikel über einen Flugzeugakrobaten und stellt fest, dass es sich bei „Bobby Storm“ um eine Frau handelt. Zu Hause in Waltons Mountain ist Bobby natürlich Hahn im Korb.

John-Boy bringt Chad Marshall mit nach Hause. Der junge Mann studiert Forstwirtschaft. Er freut sich, bei den Waltons praktische Erfahrungen sammeln zu können. Erin und Mary Ellen sind bald unsterblich in Chad verliebt.

Olivia Walton tritt eine Stelle als Aushilfslehrerin an. Ihre Kinder glauben, es brechen goldene Zeiten heran. John-Boy muss feststellen, dass seine alte Freundin Marcia inzwischen verlobt ist. Sie will Waltons Mountain verlassen.

Olivias Nichte Olivia Hill hat ihren Mann bei einem tragischen Verkehrsunfall verloren. Die Waltons laden die junge Frau ein, um ihr über den tragischen Verlust hinwegzuhelfen.

In Waltons Moutain soll ein Film gedreht werden. Man will das Leben der Menschen in den Blue Ridge Mountains dokumentieren. John-Boy darf am Drehbuch mitarbeiten. Mit durchschlagendem Erfolg: Begeistert macht ihm der Regisseur ein verlockendes Angebot.

Wade, eine Verwandter der Waltons, hat sich mit seiner jungen Frau Vera in der Stadt niedergelassen. Doch schon kurz darauf verlässt Vera ihn. Sie zieht zu den Waltons. Um seine Frau zu beeindrucken, verdingt Wade sich als Schmuggler – mit schrecklichen Folgen.

Mary Ellen hat sich für die Aufnahmeprüfung an der Schwesternschule beworben. Sehnsüchtig erwartet sie den Bescheid der Universität. Während sie dem Brief entgegenfiebert, bereitet die Familie ihr Abschiedsfest vor. Da trifft der Brief ein.

Die Eisenbahngesellschaft hat einen Auftrag zu vergeben. „Walton & Söhne“ bekommt den Druck der Konkurrenz zu spüren. Die Firma „Murdock Holzprodukte“ hat sich bereits bis nach Waltons Mountain ausgedehnt. John-Boy schlägt eine gewagte Wette vor.

Olivia will eine alte Freundin besuchen. Unterwegs mit Elizabeth und Jim Bob platzt ihr ein Autoreifen. Ausgerechnet mitten im Wald. Auf der Suche nach Hilfe verirren sich die drei völlig. Zuhause erfährt die Familie, dass Olivia und die Kinder nicht angekommen sind.

Eigenbrötler Jim-Bob wird ständig von seinen Geschwistern gehänselt. Es kommt ihm so vor, als gehöre er gar nicht zur Familie. Bei Nachforschungen über seine Herkunft stößt er tatsächlich auf etwas sehr Rätselhaftes.

Großvater Sam liebt es seine alten Geschichten zu erzählen. Favorit ist die Schlacht am San Juan Hill im spanisch-amerikanischen Krieg. Als jedoch in Charlottsville ein Treffen der Veteranen stattfinden soll, zögert Sam hinzugehen.

Das Haus der Familie Walton brennt bis auf die Mauern nieder. Glücklicherweise kommt niemand zu Schaden. Aber jedes Familienmitglied hat mindestens einen Gegenstand verloren, der ihm besonders am Herzen lag.

Nach dem Brand des Walton-Hauses müssen alle Kinder bei Freunden untergebracht werden. Während Jason von den musikliebenden Baldwins wie ein Prinz behandelt wird, baut John-Boy mit seinen Eltern das Haus wieder auf. Olivia fürchtet, dass ihre Familie zerbricht.

John-Boy hat die kleine Muffin mit nach Hause gebracht. Sie gibt vor, auf der Durchreise zu sein und ihre Mutter verfehlt zu haben. Die Waltons sammeln, um das Fahrgeld für das arme Mädchen zusammenzubringen. Doch die Kleine sagt nicht die Wahrheit.

Olivia erregt mit ihren Kleider die Aufmerksamkeit von Stella Lewis. Stella will ihre alte Schulkameradin unbedingt für ihr Modegeschäft gewinnen. Weil bei den Waltons das Geld immer knapper wird, nimmt Olivia an. Ihre Kleider werden ein voller Erfolg.

Nach alter Tradition will Großmutter Mary Ellen eine Patchwork-Decke machen. Zur gemeinsamen Handarbeit hat sie alle Frauen im Ort eingeladen. Mary Ellen ist die Sache äußerst unangenehm: Sie fühlt sich dadurch zur Heirat gedrängt.

Esther Walton kämpft gemeinsam mit den Baldwin-Schwestern gegen den Abriss des alten Whitley-Hauses. Ausgerechnet Sam erhält den Auftrag, das Haus einzureißen. Und John-Boy soll darüber für seine Zeitung berichten. Konflikte sind programmiert.

John-Boy Walton bekommt die Chance, die „Jefferson Country Times“ zu übernehmen. Einzige Bedingung: Er muss innerhalb von drei Wochen 50 Dollar Anzahlung für die Zeitungspresse zusammenbekommen. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen?

John-Boy begegnet seiner Schulfreundin Selena wieder. Sie hat sich zu einer aufregenden jungen Dame entwickelt. Selena will ihn dazu überreden, mit ihr nach Spanien zu gehen, um dort im spanischen Bürgerkrieg für die gerechte Sache zu kämpfen.