Zwei Damen, ein Samstagabend: John-Boy verzichtet auf ein Date, um eine alte Nachbarin auf ihrer ganz besonderen letzten Reise zu begleiten.

John-Boys Idee, in einer einsamen Hütte Ruhe zum Schreiben zu finden, bringt ihn in Schwierigkeiten. Denn dort hat sich die kranke Sarah Jane Simmons einquartiert, die zu allem Überfluss auch noch ein Baby erwartet.

Hüte dich vor Großmutters Zorn! Den bekommt Großvater zu spüren, als er eines Tages bei den Baldwin-Schwestern gemütlich seine Limo schlürft.

Die Familienehre wir auf eine harte Probe gestellt, als die reichste Familie der Stadt behauptet, John habe zwei silberne Becher gestohlen.

Wanderarbeiter Harley Foster ist mit seinem kleinen Sohn Jody zur Pfirsichernte gekommen. Verdie Grant, die verwitwete Nachbarin der Waltons, kümmert sich um die beiden. Nach der Ernte will Harley weiterziehen. Doch das wollen alle verhindern.

John-Boy erwischt seinen Freund Yancy beim Hühnerdiebstahl. Während er noch darüber nachdenkt, ob er den Vorfall melden soll, wird Yancy wieder erwischt. Diesmal wandert er ins Gefängnis. Doch dort wird er wie ein Held gefeiert.

Alle Waltons bereiten sich auf das große Jahresfest vor. Höhepunkt wird wie immer die Wahl der besten Handarbeit sein. Den Preis soll in diesem Jahr der Politiker Oscar Cockrell überreichen, ein alter Schulfreund von Olivia.

Waisenjunge Hoby hat nur ein Ziel: Er will Basketballspieler werden. Tatsächlich bekommt er einen Vertrag bei einem Verein. Doch da passiert ein Unglück: Hoby bricht sich den Arm.

Vor dem Erntedankfest ist einiges los im Haus der Waltons: John-Boy bereitet sich auf seine Aufnahmeprüfung für das College vor. Ben will einen Truthahn schießen, und Mary Ellen hat eine Rolle im Schultheater bekommen.

Erin findet im Wald ein Rehkitz und pflegt es gesund. Nun muss sie sich entscheiden, ob sie das Tier einem Zoo oder wieder dem Wald mit all seinen Gefahren übergibt. John-Boy hat einen Job als Pachteintreiber angenommen. Aber er zeigt zuviel Gefühl.

Megan Pollard ist die Tochter eines berühmten Pädagogen. Für einige Zeit hat sie die Vertretung der Lehrerin Miss Hunter übernommen. In der alltäglichen Praxis muss sie erkennen, dass sich die Lehrmethoden ihres Vaters nur schwer umsetzen lassen.

Kurz vor ihrem Geburtstag wirkt Olivia sehr niedergeschlagen. Ihre einzige Freude ist das Postflugzeug, das täglich vorbeikommt. Am Abend vor ihrem Fest muss der Pilot in Waltons Mountain notlanden. Olivia erfährt, dass auch er Sorgen und Nöte hat.

John-Boy nimmt an einem Aufsatzwettbewerb teil. Sein Thema: Miss Hunter, seine Lieblingslehrerin. Doch diese erkennt sich in seiner Geschichte nicht wieder. John-Boy ist am Boden zerstört.

Großmutters Geburtstag steht vor der Tür. Esther spürt, dass sie alt wird. Mit allen Mitteln versucht sie, ihre Schwerhörigkeit zu verbergen. Unterdessen macht ein erster Kuss Mary Ellen klar, dass sie erwachen wird.

Olivia hat genug von der nicht abreißenden Hausarbeit und ihren ewigen Pflichten: Sie tritt in Streik. John Walton beschließt daraufhin, mit Olivia zu verreisen und endlich die versäumten Flitterwochen nachzuholen.

Ein Makler unterbreitet den Waltons ein sagenhaftes Angebot: 100.000 Dollar für Walton’s Mountain. In Anbetracht der anhaltenden Wirtschaftskrise bleibt John keine andere Wahl, als das Angebot anzunehmen. Doch Geld ist nicht alles, was seine Familie braucht.

Red Turner ist Leader einer bekannten Band. Weil er oft monatelang auf Tournee ist, sind seine Frau Wilma und sein Sohn Seth häufig bei den Waltons zu Gast. Eines Tages stellt sich heraus, dass Seth unheilbar an Leukämie erkrankt ist. Ein Schock für John-Boy und Jason.

Olivia ist in der letzten Zeit mehrfach ohnmächtig geworden. Beunruhigt sucht sie Dr. Vamce auf. Der hat jedoch eine freudige Nachricht für sie: Olivia ist schwanger. Die Familie ist außer sich vor Freude. John-Boy baut eine Wiege.

Waisenjunge Stevie verbringt seine Ferien bei den Waltons. Aber scheinbar fühlt er sich überhaupt nicht wohl in der Familie. Er will sich nicht an die Waltons gewöhnen, weil er nach den Ferien ja doch wieder ins Waisenhaus zurück muss. Da hat John-Boy eine Idee.

Ike schenkt John-Boy ein sogenanntes „Geisterbrett“. Damit soll sich die Zukunft voraussagen lassen. Der junge Walton ist begeistert. Sogleich probiert er es mit seinem Bruder Jason aus und erlebt eine Überraschung.

John-Boys Schulzeit geht zu Ende. Für die Abschlußfeier wird er komplett neu eingekleidet. Da stirbt plötzlich die Kuh der Waltons.

EIn Buchvertreter hat sich nach Waltons’ Mountain verirrt und will den Waltons die ‚Harvard-Klassiker‘ in 50 Bänden verkaufen. Er braucht das Geld, denn seine kleine Tochter ist schwer krank…

John-Boy soll in Zukunft täglich zwischen dem College und Waltons’ Mountain hin- und herfahren: Ein Zimmer in der Stadt kann sich die Familie nicht leisten. Doch für die Fahrten braucht er ein Auto…

John-Boy erleidet bei der Collegaufnahmeprüfung einen Schwindelanfall. Der Arzt stellt fest, dass er ein Blutgerinsel im Gehirn hat. John-Boy muss sich einer schwierigen und gefährlichen Operation unterziehen.