Blake arrive à destination sur le continent de Menagerie, toujours accompagnée de Sun à qui elle raconte la triste histoire de cette région. Tous deux se dirigent ensuite chez les parents de Blake.

Qrow s’assied avec l’équipe et leur dévoile l’existence des quatre dames, ainsi que les sombres desseins de Salem. Ces révélations ont vite fait d’énerver Jaune, qui reproche à Qrow la mort de Pyrrha.

Tyrian retourne faire son rapport à Salem en espérant qu’elle lui pardonne son échec. Au manoir des Schnee, le général Ironwood a une nouvelle altercation avec Jacques et décide de prendre les choses en main à Atlas. Dans le même temps, Yang et Weiss se préparent à quitter leurs demeures respectives…

L'équipe composée de Ruby, Nora, Jaune et Ren est enfin parvenue à destination dans la ville de Mistral. Une fois remis sur pieds, Qrow emmène les jeunes à l'académie Haven pour leur présenter le professeur Leonardo Lionheart. Mais à leur arrivée, l'établissement semble complètement vide…

À Menagerie, le père de Blake fait un discours au peuple afin de condamner les actions d'Adam. Pendant ce temps, Ozpin explique la situation à ses anciens élèves et prépare la contre-attaque pour empêcher Salem de parvenir à ses fins.

Tôt le matin, les trois filles de l'équipe RWBY discutent dans la bonne humeur, mais le ton finit vite par monter lorsque Blake est mentionnée. Celle-ci est toujours à Ménagerie pour recruter des guerriers désireux de l'aider à protéger Haven des White Fang dirigé par Adam. Mais avant de s'opposer au groupe, elle va d'abord essayer d'en extirper son amie Ilia.

Cinder et sa bande ont trouvé le campement et demandent à voir Raven. Contre toute attente, ils ne viennent pas s'emparer de la dame du Printemps par la force; une alliance leur semble être le meilleur moyen pour mettre la main sur la relique.

Ozpin et Qrow font le point sur la situation quand ils reçoivent un appel du professeur Leonardo Lionheart qui leur demande de le rejoindre demain soir à l'académie Haven. Dans son manoir, Blake se retrouve confrontée une nouvelle fois à son amie d'enfance.

Les combats continuent à l'académie alors que Jaune est occupé à soigner Weiss avec sa Semblance. Malgré leurs efforts, personne ne semble capable d'arrêter Hazel, qui s'est injecté une grande quantité de poussière pour accroître sa puissance. Dans la chambre forte, Raven et Cinder déploient tous leurs pouvoirs dans un affrontement des plus violents.

Adam refuse d'admettre sa défaite et tente d'attaquer Blake. Yang se rend au sous-sol de l'académie pour y retrouver sa mère et la convaincre de lui céder la relique.

Willing to strike down anyone who gets in the way of his twisted version of justice, Adam has declared to fight for the rights of his people, but over the years he's strayed further and further from these idealistic claims. He's a dangerous combination of ferocity and delusion whose only goal is to torment his ex-partner, Blake Belladonna, whom he considers to be responsible for his fall from power.