Die schreckliche Vampirseuche hat sich überall ausgebreitet, New York ist zu einem Schlachtfeld geworden. Die Einwohner müssen gegen die Strigoi um ihr Überleben kämpfen. Eph wartet bewaffnet in Kellys Haus auf die Rückkehr seines Sohnes Zack. Er fürchtet, dass er längst zum Strigoi mutiert ist.

Eph sucht den Vampirjäger Vasiliy Fet auf und trifft bei ihm auf Quinlan, einen Hybriden aus Vampir und Mensch. Quinlan steht nicht unter der Kontrolle des Masters, ihn verbindet eine ganz persönliche Feindschaft mit dem Oberhaupt der Strigoi.

Kelly Goodweather erklärt ihrem Sohn Zack, dass er vom Master für eine besondere Aufgabe auserwählt wurde. Eph und Quinlan sind im Besitz des Occido Lumen und beraten ihr weiteres Vorgehen.

Quinlan hat es geschafft: Er hat den Master enthauptet. Doch entgegen seiner Prognose ist Quinlan selbst noch am Leben. Für Eph, der Quinlans Wunden medizinisch versorgt, ging der Plan jedoch nicht auf. Sein Sohn Zack ist immer noch in den Händen der Strigoi.

Die Vampir-Seuche hat sich überall auf der Welt ausgebreitet. Es herrscht Chaos, die Menschen flüchten in Panik und die Regierungen ergreifen immer drastischere Maßnahmen im Kampf gegen die Strigoi. Auf der Suche nach einem Gegenmittel fangen Eph und Dutch Vampire, um sie zu sezieren.

Justine Feraldo plant mit der Polizei und Vasiliy Fet eine große Säuberungsaktion im Central Park. Ephs Sohn Zack ist immmer noch gefangen. Er bekommt von seiner Mutter und Eichhorst ein furchterregendes Geschenk.

Eph und Dutch nehmen den Voice-Recorder des Flugzeugs unter die Lupe, mit dem die Vampir-Seuche in New York eingeschleppt wurde. Als sie das Gepräch der Piloten anhören, geschieht etwas Merkwürdiges.

Die New Yorker Polizei gibt den Kampf gegen die Vampir-Seuche auf und zieht sich zurück. Vasiliy Fet, Eph und Dutch müssen sich entscheiden, ob sie trotzdem in der Stadt bleiben um ihren Plan durchzuziehen.

Dutch, Setrakian, Vasiliy Fet, Eph und Quinlan konzentrieren sich auf ihren finalen Plan. Sie wollen den Master in eine Falle locken und ihn dann in einer speziell präparierten Box einfangen. Doch den Vampir-Jägern bleibt nicht viel Zeit.