Dos años después del asesinato de Elizabeth, el equipo especial liderado por Cooper se encuentra disperso, con Reddington en paradero desconocido. Cuando uno de los suyos resulta herido en acto de servicio, vuelven a reunirse.

Un secuestro pone a prueba las capacidades del equipo de fuerzas especiales mientras se enfrentan a una misteriosa organización de pirateo.

Un nuevo caso que involucra artefactos robados reúne a Red con un ex miembro de la lista negra. Aram se enfrenta a una decisión difícil.

El grupo de trabajo se apresura a localizar a un miembro de la lista negra que utiliza todos los medios necesarios para devolver lo que ha sido robado injustamente. Ressler le pide un favor a Park. Cooper intenta reconstruir un evento del que no tiene memoria.

La posición de Dembe como agente del FBI complica las cosas para Red, mientras el equipo se encarga de un caso de tecnología militar. Cooper y Park ven cómo sus vidas personales se complican.

El equipo investiga a un terapeuta que puede ser la clave para el resurgimiento de una familia del crimen organizado. Red lleva a cabo una investigación propia.

En una serie de 'flashbacks', Donald Ressler rememora lo sucedido poco después el asesinato de Elizabeth Keen y las consecuencias de su muerte.

La muerte de un tenista profesional lleva al cuerpo de fuerzas especiales hasta un médico que podría estar favoreciendo las apuestas deportivas. Red profundiza en la traición de Dembe. Ressler intenta mantenerse sobrio.

Una avalancha de ataques coordinados sobre los lugartenientes de Red ponen a Dembe en peligro inminente. Esto le hace revivir los eventos que lo llevaron a unirse al FBI dos años atrás.

La investigación del grupo especial sobre Inalámbricos Arcano, una red celular imposible de rastrear para los delincuentes, conduce a consecuencias inesperadas. Red corre contrarreloj para sacar a un colega del apuro.

Una investigación sobre el Conglomerado, un grupo de antiguos asesinos patrocinados por el Gobierno, se complica cuando el Grupo Especial se entera de que uno de los suyos puede tener vínculos con el Grupo. Por otra parte, Red profundiza en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Liz.

El equipo de fuerzas especiales persigue a "El director", que opera en el mercado de la red oscura con acciones de organizaciones criminales. Red toma medidas extremas para localizar un dispositivo rastreador. Cooper contacta con su chantajista.

El equipo de fuerzas especiales se topa con una sospechosa inusual cuando los clientes de un servicio de 'escorts' empiezan a aparecer muertos. Reddington se reúne con dos viejas amigas tras asistir al funeral de un amigo en común.

A raíz de la desaparición de la nuera del senador Panabaker, el equipo descubre que podría haber un patrón mayor de secuestros. Red sigue intentando esclarecer el misterio detrás de la muerte de Liz.

Reddington busca a un tal Andrew Kennison, responsable de diseñar una cápsula rastreadora con efectos letales que podría tener relación con la muerte de Liz. Lo que Red no sabe es que es Cooper quien retiene a Andrew contra su voluntad.

Mientras el equipo especial liderado por Cooper se sobrepone a una de sus pérdidas más personales, queda abierta la incógnita de si Reddington buscará venganza, aunque sea lo último que haga dado su delicado estado de salud.

Red se interroga sobre el paradero de un antiguo socio; el grupo especial persigue a un criminal que trafica con psicodélicos ilegales.

Sintiendo el peso de las presiones recientes, Aram recurre a una salida inusual para liberarse.

En un esfuerzo por revelar a su verdadero enemigo, Red recurre al Grupo Especial para que le ayude a derribar una fortaleza volante bancaria.

Red y el Grupo Operativo entran en acción tras saber quién les ha traicionado.

Red y Cooper se enfrentan con finales opuestos para su mutuo traidor. Un importante secreto sobre el Grupo Especial cae en manos equivocadas.