Red dirige a la Unidad del FBI para investigar a Roanoke, un legendario criminal que orquesta extracciones elaboradas. Mientras tanto, Liz trabaja para tramar un plan secreto con su madre, Katarina Rostova.

Mientras Liz presiona a una fuente para obtener respuestas, Red y la unidad del FBI se enfrentan a las implicaciones de sus acciones. Las tensiones se desvanecen y se toma una acción drástica, que cambiará la relación entre Red y Liz para siempre.

Impulsada por su traición, Elizabeth Keen busca venganza en Reddington.

Mientras Red y el grupo de trabajo buscan a Liz, ésta pone en marcha un nuevo plan que tiene consecuencias catastróficas.

El grupo especial investiga una organización de ladrones de bancos con una experiencia especial en el robo a otros delincuentes. Un viejo caso de la lista negra resurge.

Red y Dembe hacen todo lo posible para cumplir los últimos deseos de un querido amigo. Aram va de incógnito como intérprete a una empresa que presta servicios a los delincuentes, mientras que Park ayuda a un amigo en apuros.

El Grupo Operativo debe esforzarse por detener el peligro simultáneo que suponen dos agentes de la lista negra. Cooper se acerca a un congresista para pedirle información.

El Grupo Especial investiga la aparente desaparición de un contratista de defensa. Cooper recibe una oferta inesperada y Red establece una conexión.

El Grupo Especial se ve sorprendido cuando se encuentra con una nefasta empresa que proporciona duplicados a los criminales. Red se apresura a contrarrestar un audaz movimiento de Liz.

Red y Dembe se ven en peligro cuando Townsend despliega a una especialista en torturas que utiliza métodos poco ortodoxos para interrogar a sus víctimas.

El Grupo Especial intenta detener un secuestro mediante la búsqueda de un "hombre del tesoro" quien oculta bienes ilícitos compartiendo su geolocalización para facilitar las transacciones entre facciones criminales que de otro modo estarían en guerra.

Red disfruta de una tranquila visita con una amiga en su casa de la América rural.

En una mirada retrospectiva a los puntos de inflexión clave, se vuelven a recorrer los pasos que llevan a Elizabeth Keen a alinearse con un poderoso enemigo.

El Grupo Especial urde un plan para robar una máquina de cifrado de la época soviética necesaria para descifrar mensajes codificados. Townsend pone a prueba la lealtad de Liz. Red y Dembe son convocados a una reunión inesperada.

Liz y el Grupo Especial siguen nuevas pistas en su investigación sobre N-13, mientras Red toma medidas para infiltrarse en la organización criminal de Townsend.

Red intenta desesperadamente rescatar a un viejo amigo a toda costa, mientras Liz y Townsend realizan un interrogatorio.

El Grupo Especial entra en acción para detener a un asesino escurridizo que sigue el rastro de Liz.

Con la esperanza de mover un cargamento precioso en silencio, Red solicita la ayuda de un ejecutor que se especializa en transportar artículos a través de una red subterránea.

Liz, Red y Dembe se ven obligados a trabajar juntos para sobrevivir a un ataque de Townsend. Cooper y el Grupo Especial intentan reducir el creciente peligro para todos.

Cuando Reddington lleva a Liz al misterioso epicentro de su imperio, su pasado compartido se revela y se divulgan secretos enterrados durante mucho tiempo.

Reddington le hace una inquietante petición a Liz a cambio de la verdad sobre su identidad.